As funcionalidades do Cadastro de Clientes são separadas por "Abas" como segue:
1. Dados Cadastrais: Nesta aba são cadastrados os dados básicos do Cliente.
Observação: Campos marcados com um asterisco em vermelho são obrigatórios.
2. Pessoa Física: Dados de cadastro quando selecionado "Pessoa Física" na aba Dados Cadastrais.
3. Pessoa Jurídica: Dados de cadastro quando selecionado "Pessoa Jurídica" na aba Dados Cadastrais.
4. Complementares: Cadastros complementares referente a Pessoa Física.
5. Endereços: Cadastro de endereços do cliente.
Observação: Os tipos de endereços disponíveis para cadastro são: Faturamento, Entrega, Comercial e Residencial. Um cliente pode ter mais de um endereço cadastrado.
5.1. Para cadastrar um endereço clique no ícone 
, selecione o "Tipo".
5.2. Digite o CEP do cliente para que o sistema traga os dados referentes ao endereço.
5.3. Complete as demais informações de endereço.
Observações: As informações obrigatórias estão marcadas com um asterisco em vermelho.
6. Documentos: Relaciona os documentos do cliente.
Observações: Os documentos mais utilizados são: RG, CPF, Inscrição Estadual e CNPJ.
6.1. Para cadastrar um documento clique no ícone .
6.2. Selecione o tipo de documento clicando no ícone .
6.3. Digite o número do documento.
7. Telefones: Relaciona os telefones do Cliente.
Observações: Os telefones disponíveis para cadastro são: Residencial, Comercial, Móvel, Fax, Recados e Outros.
7.1. Para cadastrar um telefone clique no ícone .
7.2. Selecione o tipo de telefone.
7.3. Informe o DDD e o Número do telefone.
8. E-mails: Utilizado para cadastrar os e-mails do cliente.
8.1. Para cadastrar um e-mail clique no ícone .
8.2. Selecione o tipo de e-mail "Particular" ou "Comercial".
8.3. O campo "Usado Para" limita a utilização do e-mail para rotinas específicas, os valores disponíveis são: "Nota Fiscal Emitida", "Ordem de Compra" ou "Pedido de Venda".
Observação: Este campo não é obrigatório.
8.4. No campo "e-mail" digite o e-mail do cliente.
9. Ocorrências: Utilizado para inserir ocorrências relacionadas ao cliente. Para cadastrar novas ocorrências acesse: Manager - Cadastros - Ocorrências.
9.1. Para cadastrar uma ocorrência clique no ícone .
9.2. Selecione o tipo de ocorrência clicando no ícone 
.
Observações: Para cadastrar novas ocorrências acesse: Manager - Cadastros - Ocorrências.
9.3. No campo "Contatado" informe o contato do cliente que informou a ocorrência.
9.4. No campo "Observação" informe o detalhamento referente a ocorrência.
10. Contas: Informa as contas bancárias do cliente.
Observações: Um cliente pode ter mais de uma conta cadastrada, mas apenas uma pode ser a conta Padrão.
10.1. Para cadastrar uma conta clique no ícone .
10.2. No campo "Agência" selecione a agência bancária clicando no ícone .
Observações: Para cadastrar novas agências acesse: Manager - Cadastros - Agências Bancárias.
10.3. No campo "Conta" informe o número da conta do cliente.
10.4. No campo "Tipo de Conta" informe o tipo de conta, as opções disponíveis são: Conta Caixa, Conta Corrente, Conta Depósito Judicial/Consignação e Poupança.
11. Avaliações: Utilizado para cadastrar avaliações e melhorias a serem aplicadas no atendimento ao cliente.
11.1. Para cadastrar uma avaliação clique no ícone .
11.2. No campo "Avaliação" digite o texto da avaliação
11.3. No campo "Motivo da Avaliação" informe o motivo pelo qual foi cadastrada essa avaliação.
11.4. No campo "Como melhorar" informe qual ação deve ser tomada para corrigir a avaliação.
12. Arquivos: Utilizado para cadastrar arquivos externos para consulta.
12.1. Para cadastrar um arquivo externo clique no ícone .
12.2. Selecione o arquivo desejado e clique no botão "Abrir".
No campo "Avaliação" digite o texto da avaliação
13. Contatos: Utilizado para cadastrar contatos no cliente.
13.1. Para cadastrar um contato clique no ícone .
13.2. Digite o "Nome" e a "Ocupação" do contato.
13.3. Para associar um "e-mail" ou um "telefone" para o contato, clique no botão 
.
14. Atendimentos: Lista todos os atendimentos executados pelo cliente.
14.1. Para visualizar detalhes dos estágios de atendimento clique no ícone 
.
14.1.1. Para visualizar o estágio de atendimento clique no ícone 
.
14.2. Para excluir todo um atendimento de um cliente clique no ícone
.
Observação: Cuidado ao utilizar esta opção pois ela irá excluir todos os registros associados ao atendimento não sendo possível desfazer a operação.
15. Indicadores: Associa um Indicador de Negociação ao cliente.
Observação: Para maiores informações acesse a seguinte documentação: Manager - Cadastros - Indicadores das Negociações.
Links Relacionados:
1. Como acessar e para que serve o cadastro de Clientes?
2. Como cadastrar um cliente?