Através da Grid cliente é possível visualizar as seguintes opções:
1. Nome do Cliente: nesta tela será apresentado o nome do cliente que é informado na tela de dados iniciais do Promob.
2. Situação dos projetos:
Escolha uma situação a um projeto existente. Veja abaixo o significado de cada uma delas:
1. Convertida: quando uma negociação é convertida significa que a negociação o projeto foram aprovados. Após converter a negociação os seguintes campos serão apresentados:
a) Para visualizar estas opções é necessário expantir o botão “+”.
b) Data de entrega do projeto: informe a data de entrega, a partir do momento em que a negociação é convertida este campo será de preenchimento obrigatório.
c) Observações: este campo está aberto para que o projetista descreva informações necessárias sobre o cliente ou sobre o projeto em questão.
d) Tipo de projeto: informe se este projeto é o principal ou é opcional, esta informação é utilizada nos casos em que existem mais de um projeto do mesmo ambiente.
e) Data de Criação: será apresentado neste campo a data e hora da criação do projeto.
f) Data de Conversão: será apresentado neste campo a data e hora em que o projetista converteu a negociação.
b) Em andamento: O projeto esta em andamento.
c) Perdida: cliente não vai efetuar a compra, a negociação.
Quando uma negociação é perdida serão apresentados os seguintes campos:
1. Observações: este campo está aberto para que o projetista informe alguma informação necessário sobre o cliente ou sobre o projeto em questão.
2. Tipo de Projeto: informe se este projeto é o principal ou é opcional, esta informação é utilizada nos casos em que existem mais de um projeto do mesmo ambiente.
3. Data da Criação do projeto.
4. Data da perda do projeto.
5. Motivo da Perda: Informe o motivo da perda. Obs: o motivo da perda é campo obrigatório;
6. O concorrente para quem a venda foi perdida;
7. Valor: informe qual o valor se tiver a informação.
d) Suspensa: o projetista suspendeu por algum tempo o andamento da negociação.
Quando uma negociação é suspensa serão apresentados os seguintes campos:
1. Observações: este campo está aberto para que o projetista informe alguma informação necessário sobre o cliente ou sobre o projeto em questão.
2. Tipo de Projeto: relacione se este projeto é o principal ou opção, neste caso pode ser selecionado se existem mais de um projeto para o mesmo cliente, ou para o mesmo ambiente.
3. Data de criação: neste campo será apresentado a data e hora em que o projeto foi criado
3. Estágio: esta opção não é um campo que poderá ser alterado manualmente e sim no momento em que as etapas do projeto é avançada. Tipos de estágio:
a) Documentação: o projeto será atualizado para o estágio de documentação quando o projetista salvar o Projeto com um documento de impressão.
b) Negociação: o projeto será atualizado para este estágio quando um orçamento for anexado e salvo.
c) Apresentação: o projeto será atualizado para o estágio de apresentação quando forem anexadas imagens renderizadas ao projeto.
d) Projeto: o projeto será atualizado para o estágio de projeto quando o projeto é iniciado e salvo.
e) Prospecção: o projeto será atualizado para este estágio quando o projetista preencher os dados do cliente e salvar o projeto com o ambiente em branco, ou seja o projetista ainda não iniciou o projeto.
4. Data de entrega: quando a negociação é convertida o campo data de entrega é aberto para inserir a informação de entrega do projeto.
5. Última Modificação: Data da ultima alteração que ocorreu com o projeto em questão.
