La funcionalidad de Panel tiene como objetivo ofrecer una visión completa y estratégica de sus ventas, a través de gráficos e indicadores visuales intuitivos. Con ella, es posible seguir estadísticas y metas por colaborador, previsiones de cierre, embudo de ventas y mucho más.
Para acceder a los Paneles:
- Asegúrese de que tiene la versión Manager Pro.
- En el menú lateral izquierdo, haga clic en Ventas.
- Seleccione la sección Panel.
Panel de Ventas Totales
Este panel permite visualizar todas las ventas en curso, concluidas o perdidas, sin restricción de período.
Cómo utilizar:
1. Coloque el ratón sobre el panel.
2. Haga clic en el ícono de configuraciones para elegir el formato de los datos: valor o cantidad.
3. Aplique filtros de jerarquía para visualizar:
- Solo mis ventas.
- Ventas de colaboradores subordinados.
❗IMPORTANTE: Al hacer clic en una de las porciones del gráfico, será dirigido a la pantalla de negociaciones filtrada por el estado seleccionado.
Filtro por Período y Empleado
Los paneles permiten personalizar la visualización de los datos.
Cómo aplicar filtros:
1. Haga clic en el ícono de filtro.
2. Seleccione el mes, año y el empleado deseado.
❗IMPORTANTE: Si no se selecciona ningún empleado, los datos considerarán a todos.
Panel de Metas por Empleado
Este panel muestra el progreso porcentual de cada empleado en relación a un objetivo específico registrado.
Cómo registrar una meta:
1. Acceda a Ajustes - Ventas - Objetivos.
2. Haga clic en el botón Agregar (esquina inferior derecha de la pantalla).
3. Complete la información de la meta en el paso a paso mostrado.
Panel de Ventas por Período
Presenta la cantidad o el valor de las ventas según el período definido en el filtro.
Cómo configurar:
1. Coloque el ratón sobre los cards.
2. Haga clic en el ícono de configuraciones para elegir entre valor o cantidad.
Panel de Previsión de Cierre
Muestra el valor de las negociaciones en curso, organizadas por temperatura y mes previsto de cierre.
Cómo utilizar:
1. Los datos se muestran según el período y colaborador definidos en el filtro.
2. Haga clic en una de las barras para abrir la pantalla de Negociaciones ya filtrada por la temperatura correspondiente.
Cómo definir la previsión de cierre:
1. Acceda a la negociación en curso.
2. En la tarjeta de Información, defina la fecha de previsión de cierre.
Cómo definir la temperatura de la negociación:
1. Acceda a la negociación deseada.
2. En la tarjeta de información, seleccione la temperatura.
Panel de Embudo de Ventas
Muestra el valor de las negociaciones de acuerdo con las etapas de un embudo previamente registrado.
Cómo registrar un embudo de ventas:
1. Acceda a Ajustes - Ventas - Embudo de Ventas.
2. Haga clic en el botón Agregar (esquina inferior derecha de la pantalla).
3. Registre las etapas en la tarjeta a la izquierda de la pantalla.
Cómo definir la etapa de la negociación:
1. Acceda a la negociación deseada.
2. Si hay un embudo registrado, las etapas aparecerán debajo de la tarjeta de información.
3. Seleccione la etapa correspondiente.
Cómo eliminar una etapa del embudo:
1. Acceda a la pantalla de edición del embudo de ventas.
2. Elija la etapa que se va a eliminar.
3. Defina a qué etapa deben ser transferidas las negociaciones.