Al abrir Manager a través de Promob, la primera pantalla que se muestra es la de Negociación, donde se pueden realizar los ajustes presupuestarios del proyecto y confirmar toda la información para la emisión de Documentos. Por tanto, esta pantalla es tu principal fuente de información y trabajo dentro de Manager.
Este artículo cubre las siguientes secciones:
Archivos de proyecto / Archivos adicionales
Información comercial general
La información general de la negociación está presente en la ventana del lado izquierdo de la pantalla Operaciones. Echa un vistazo a sus características:
- Acciones: Ganar o Perder: permite elegir continuar con la negociación para imprimir el contrato (Ganar) o finalizar el servicio (Perdido). Tenga en cuenta cuando sea necesario cambiar este estado;
- Acciones pendientes: muestra situaciones encontradas en esta negociación que requieren cambios. Por ejemplo, se ha producido algún cambio de precio en esta operación y, por lo tanto, debe actualizarse;
- Contactar/Editar prospecto: se muestra la información del cliente y se puede editar en la propia negociación o en Promob. La información actualizada se sincroniza automáticamente en ambos lugares, sin importar si se hizo en Promob o en Manager;
- Especificadores: esta opción tiene la posibilidad de agregar Indicaciones que ganarán un porcentaje de la negociación. Al agregar especificadores, se vuelve a calcular el monto total de la transacción.
Pestaña Espacios
El área de ambientes muestra todos los ambientes de Promob vinculados a esta negociación, y se pueden visualizar con sus ítems, características y valores. También es posible marcar/desmarcar el entorno para eliminarlo del Presupuesto. Al hacer clic en el icono de edición del entorno, puede editar la información.
- Editar Espacio
1. Haga clic en el icono del lápiz .
2. Aparece la pantalla Editar Espacio, realice las modificaciones necesarias y haga clic en Guardar.
- Editar el artículo
1. Haciendo clic en el ítem deseado y luego en el ícono , podrá editar el ítem y visualizar su estructura de acuerdo a la información proveniente de Promob.
Cotización
El área de cotización permite incluir condiciones de pago diferenciadas, cuantas sean necesarias, para ser evaluadas y negociadas con el consumidor. También es posible configurar tus cuotas, descuentos y cualquier posible excepción entre una condición y otra. El presupuesto seleccionado se muestra en el Contrato.
Operaciones
Al acceder a un presupuesto específico, se muestran todos los descuentos o adiciones que están influyendo en el precio final de negociación, como gastos, descuentos e impuestos.
Archivos
En este paso, se muestran e insertan los archivos adjuntos que desea dejar con la negociación, así como los documentos impresos de Presupuesto y Contrato que aparecen en estas pestañas.
Ganar o perder la negociación
Si el consumidor acepta las condiciones propuestas, es posible seleccionar la opción Ganar, donde el documento de Contrato se muestra automáticamente y su estado cambia automáticamente en la pantalla inicial de Promob.
En Manager:
En Promob:
Si no hay confirmación de la propuesta presente en la cotización, es posible marcar la opción Perdido, por lo tanto, la Negociación se considera como una negociación perdida y actualizará el estado en Manager y Promob.
Incluso después de considerar la negociación como Perdida, si existe un nuevo interés por parte del consumidor final, es posible reabrir la negociación nuevamente.
OBSERVACIONES: El proyecto puede seguir recibiendo cambios y mantenimiento. El estado Trato perdido no interfiere con el mantenimiento del proyecto.
En Manager:
En Promob:
Conferencia
En la pestaña Conferencia, es posible ver las diferencias entre el proyecto actual y la versión del proyecto que se negoció con el cliente.
Al hacer clic en Ver, las diferencias entre las versiones del proyecto se muestran en detalle.
NOTA: Debe volver a abrir la Negociación si ya estaba configurado como Ganado o Perdido para que se consideren las actualizaciones y el nuevo valor del proyecto en el trato.
Instalaciones
En la pestaña Instalaciones, es posible crear una instalación (compromiso) referente a los entornos negociados.
Al hacer clic en Cita, se muestra la pantalla para Agregar Instalación.
Después de completar los datos y guardar, la instalación se puede ver en el calendario y se muestra el ícono de Chat.
A través del Chat, es posible chatear directamente con los participantes agregados cuando se creó la instalación, incluidos los instaladores.
Orden de compra
Luego de realizada la revisión y el proyecto actualizado y listo para la compra, se deben generar las Órdenes de Compra para ser enviadas a los proveedores. Para hacer esto, en la pantalla de negociación:
1. Verifique en el área de Acciones Pendientes, si hay alguna inconsistencia;
2. Haga clic en el botón Comprar Entornos;
3. Las órdenes se generan de acuerdo a la cantidad de ambientes y proveedores presentes en la negociación. Por ejemplo, si hay dos proveedores diferentes en cada uno de dos entornos, se generarán 4 Órdenes de Compra, una para cada proveedor, para cada entorno.
Enviar Orden de Compra
Sin Supplier Portal
Después de la generación de las Órdenes, se abre la ventana para el envío de las mismas. En este paso:
1. Haga clic en el botón Liberar/Enviar para cada uno de los pedidos generados;
2. Validar el destinatario, asunto, cuerpo y archivo adjunto del correo electrónico, donde se pueden personalizar y cambiar para cada caso;
3. Adicionalmente, ya se adjunta al correo electrónico un archivo PDF de los Ítems del Proyecto, separados por proveedor y pueden ser utilizados para continuar el proceso de producción por el mismo.
Con Supplier Portal
Luego de generar las Órdenes, se abre la ventana para el envío de las mismas. En este paso:
1. Haga clic en el botón Liberar/Enviar para cada una de las Órdenes generadas;
2. Confirme el mensaje ¿Liberar orden de Compra?
IMPORTANTE:
1. En el caso de proveedores que cuentan con el Supplier Portal, se muestra un toggle al lado de la orden de compra para que se libere la orden de compra.
2. El proceso de liberación de órdenes de compra para el Supplier Portal es irreversible.
Impresión de presupuesto
El principal objetivo de la negociación en esta etapa es presentar un presupuesto al consumidor, con la información necesaria cumplimentada. Antes de imprimir el presupuesto, se sugiere que:
1. Asegúrese de que todos los entornos se hayan importado para el comercio;
2. Asegúrese de que si hay un especificador, esté incluido;
3. Asegurarse de que la negociación no tenga ninguna inconsistencia;
4. Asegúrese de seleccionar un término de pago;
Cómo imprimir un presupuesto
1. En la pestaña Cotización, haga clic en Visualizar.
2. En seguida, haga clic en Generar.
3. Después de este procedimiento, el PDF de la cotización se guarda en la pestaña Archivos.