O Painel de Projetos é utilizado para acompanhamento das etapas da matriz de eventos dos projetos de modo agrupado.
Para utilizar o painel de projetos, primeiramente deve ser realizada a configuração inicial da matriz de eventos em Enterprise - Matriz de Eventos - Configurações Matriz.
Neste artigo são abordadas as seguintes seções:
- Conhecer o programa
- Card do Contrato
- Consulta dos contratos das lojas filiais
- Consulta da situação dos ambientes
- Automatização da conclusão das etapas em geral
Habilitar o acesso ao usuário
O usuário deve possuir permissão de acesso à configuração da matriz através do Mapa de Acesso vinculado ao seu perfil em Sistema - Usuários - Perfil.
Conhecer o programa
No Painel de Projetos é possível a visualização de duas funcionalidades distintas: Matriz de Eventos e Pipeline, ambos os podem ser configurados em Enterprise - Enterprise - Matriz de Eventos - Configurações – Matriz.
O combo de seleção exibido na imagem permite ao usuário escolher qual funcionalidade deseja visualizar no painel de projetos.
As Matrizes de Evento cadastradas para a loja aparecem primeiro na lista, seguidas pelas pipelines.
A seleção de um ou outro item determina as funcionalidades disponíveis no painel, que se ajusta conforme o tipo escolhido.
Matriz de Eventos
Cada coluna representa uma etapa configurada para acompanhamento. Ao lado do nome da etapa é mostrado o número de projetos que estão parados naquela etapa, conforme destacado na figura abaixo, facilitando a identificação dos gargalos no processo de atendimento.
Pesquisa padrão
Ao acessar o Painel de Projetos pela primeira vez ou caso os filtros não tenham sido alterados, o ícone de pesquisa é mostrado na cor azul indicando que a pesquisa padrão do sistema está sendo aplicado na tela, conforme explicado no balão informativo mostrado ao posicionar o mouse sobre o referido ícone.
Por padrão em demais pontos do sistema, a cor de fundo do ícone de pesquisa segue a seguinte lógica:
- Ícone com cor de fundo cinza: indica que não existem filtros aplicados;
- Ícone com cor de fundo verte: indica que existem filtros sendo utilizados.
Card do Contrato
Ao clicar sobre o Card do Contrato são mostrados os dados do contrato e detalhes do andamento dele, para saber mais acesse aqui.
Os cards possuem Tags visuais para facilitar a identificação das condições especificas do contrato como: tipo do contrato, situação do contrato, assinatura eletrônica, assistência em montagem e situação de ambientes.
- Indicação de Assinatura Eletrônica
Ao realizar o fluxo de uma Assinatura Eletrônica de um contrato, ela vai ficar pendente (Em Processo), com isso, no card é mostrada uma Tag de Assinatura Eletrônica, no caso de estar pendente, a tag é mostrada em vermelho. Após assinar eletronicamente o documento, a Assinatura Eletrônica fica como Finalizada , mostrando a tag em verde.
- Indicação de assistência em montagem
No Card do Contrato é mostrada a TAG de Assistência em Montagem quando houver a existência desse tipo de ocorrência definida através do checkbox Assistência em Montagem na aba Ocorrência. A referida TAG é mostrada na cor verde quando a situação da ocorrência estiver solucionada e na cor vermelha quando ela não estiver solucionada.
OSERVAÇÃO
1. A TAG de Assistência em Montagem não é mostrada quando a situação da ocorrência estiver cancelada.
2. Caso houver mais de uma assistência/ocorrência em montagem para o contrato, considera-se o status da menor evoluída.
Ação necessária para concluir a(s) etapa(s) do painel de projeto
Através do ícone em formato de seta verde é possível verificar qual é a ação necessária para conclusão da(s) etapa(s). Esse ícone é apenas mostrado nos eventos de Assinatura, Checklists Comerciais/Financeiros e Liberação Comercial/Financeira.
Ao posicionar o mouse sobre o referido ícone é aberto um balão informativo mostrando que o contrato está pendente da etapa em que se encontra e mostra o caminho da aplicação e qual a ação deve ser tomada para avançar a etapa seguinte do contrato. Logo, o usuário tem duas opções: ir manualmente ao local indicado ou clicar no ícone.
Ao clicar sobre o ícone o usuário é direcionado para concluir a(s) etapa(s).
EXEMPLO: Se o contrato esta pendente de assinatura, ao clicar sobre ícone, o usuário é redirecionado à tela do contrato em questão para que seja assinado.
Chat de comunicação direta com o cliente
Um ícone de mensagem é apresentado quando o contrato está vinculado ao App Meu Projeto, isto indica que o painel possui um chat de comunicação direta com o cliente.
Consulta dos contratos das lojas filiais
É possível visualizar os contratos das lojas “filhas” acessando o Painel de Projetos a partir de uma loja consolidada. Essa visão mais ampla do Grupo facilita a visualização de todos os contratos e sua respectiva loja/unidade. Acessando por meio do grupo é disponibilizado um filtro por loja/unidade.
Consulta da situação dos ambientes
É possível visualizar o número de etapas finalizadas com relação ao número total de etapas da negociação.
Além disso, ao passar o mouse sobre a referida informação, é mostrado um tooltip informativo com os ambientes vinculados ao contrato e o número da etapa atual de cada um deles.
Automatização da conclusão das etapas em geral
Este processo ocorre ao passar para a próxima etapa, clicando sobre a seta verde, conforme destacado na figura abaixo.
Para automatizar a conclusão das etapas (Medição, Pasta Executiva, Liberação da Obra, Entrega Técnica, Entrega e Montagem), sem a necessidade de criação manual das agendas, é aberta uma janela pop-up com as informações sobre o status das agendas dos ambientes, indicando se há agendas pendentes ou se não há agendas para o ambiente.
As opções de resposta são:
- Botão CONCLUIR AUTOMÁTICO: a agenda é criada ou concluída para o ambiente em questão e o contrato passa para a próxima etapa;
- Botão CONCLUIR MANUAL: o usuário é redirecionado para a tela Agendas do contrato para fins de criação manual das agendas, conforme destacado na figura abaixo.
Tags Customizadas
O Painel de Projetos passou a exibir Tags Customizadas como último elemento visual dentro de cada card. Essas tags podem ser visualizadas diretamente no painel e podem ser filtradas na pesquisa rápida.
A gestão das tags é feita diretamente no card do projeto, logo abaixo do título.
Para adicionar uma tag:
- Se já houver tags vinculadas ao card, clique no botão “+”.
- Se nenhuma tag estiver vinculada, clique em NovaTag para criar a primeira.
Para excluir uma tag:
- Use o ícone de remoção ao lado da tag existente.
Pipeline
As pipelines são uma nova funcionalidade disponibilizada no sistema, permite ao usuário criar fluxos personalizados, cadastrar cards e movimentá-los entre as etapas definidas.
Ao selecionar uma pipeline no combo de seleção, o painel de projetos é adaptado para exibir a interface correspondente a esse tipo de fluxo.
Detalhamento das Funcionalidades do Painel de Projetos – Pipeline
Abaixo segue um passo a passo das funcionalidades com um print do local onde as ações podem ser feitas:
Passo 01: As colunas exibem as etapas da pipeline configuradas no cadastro.
Passo 02: neste ponto, é possível visualizar o número de Cards em cada etapa. Também é possível adicionar um novo card, para isso clique no botão .
Passo 03: ao clicar no nome do Card, a visualização completa é exibida, permitindo Editar ou Excluir o card.
Abaixo do nome, temos o vínculo do Card, caso exista.
Por último, são exibidas as Tags vinculadas ao Card, é possível: adicioná-las clique em Add Tag ou removê-las para isso clique no .
Passo 04: para movimentar o Card, você pode arrastá-lo até a etapa desejada e soltá-lo.