O Promob disponibiliza uma ferramenta de orçamentos para que os projetos possam ser orçados. Além de gerar orçamento, é possível também gerar Listagens e Pedidos, montados e ou explodidos, completos ou resumidos. Também está disponível ao usuário para configurar que bibliotecas específicas serão ou não orçadas em cada orçamento, ou a forma como deverão ser dispostos os itens na listagem.
Normalmente, os sistemas são disponibilizados para o usuário já com quatro tipos de orçamentos configurados:
- Listagem: Exibe uma lista de todos os módulos presentes no projeto, sem exibir preços.
- Orçamento: Emite um relatório dos itens do ambiente, associados a seu respectivo valor.
- Orçamento Resumido: Exibe o valor total do projeto e as condições de pagamento, sem listar os módulos ou componentes.
- Pedido: Emite um relatório dos itens do ambiente e seus valores, sem considerar as margens de orçamento, sendo este o relatório que será usado para que a loja faça o pedido à fábrica.
Estas configurações podem ser realizadas e alteradas pelo Catalog, no menu Cadastro – Orçamento – Orçamentos.
Abaixo, seguem procedimentos relacionados às configurações de orçamento:
- Cadastrar orçamentos
- Configurar orçamento de Itens
- Definir módulos não orçados
- Criar grupos de orçamento
- Configurar que alguns campos de Dados do Cliente são exigidos para gerar o orçamento
- Customizar a tela de dados do cliente exibida ao gerar orçamento
- Configurar que o orçamento exija senha
- Configurar orçamento explodido com operação
- Configurar orçamento explodido sem operação
- Ativar e inativar orçamento
- Habilitar salvamento automático do projeto ao gerar orçamento
- Redefinir as dimensões de uma entidade para exibição no orçamento
- Etapas do orçamento
Cadastrar orçamentos
É possível criar diversos tipos de orçamentos pelo Catalog, considerando que cada tipo pode ter diversas configurações específicas que os diferenciam entre um e outro.
Para cadastrar orçamentos:
1. Acesse o menu Cadastro – Orçamento – Orçamentos.
2. Selecione o grupo principal Orçamento.
3. Clique em Novo – Adicionar Orçamento.
4. Preencha os campos ID e Nome conforme desejado. Lembrando que o campo ID não suporta caracteres especiais.
5. Clique em Ok.
6. Selecione o orçamento criado e faça as configurações conforme desejado.
- Protegido por senha: Marque este checkbox para que o orçamento em questão solicite senha ao ser gerado.
- Grupo: Se desejar agrupar alguns tipos de orçamento, basta preencher o nome do grupo desejado neste campo para que o grupo seja criado.
- Campos requeridos dos dados do cliente: É possível configurar quais campos dos dados do cliente são exigidos para poder gerar o orçamento.
7. Após fazer as configurações desejadas, é necessário configurar as etapas do orçamento.
Criar grupos de orçamento
É possível agrupar orçamentos para facilitar o entendimento no cadastro.
Para agrupar os orçamentos:
1. Acesse o menu Cadastro – Orçamento – Orçamentos.
2. Selecione na Árvore de Navegação o orçamento que deseja agrupar.
3. Em Grupo preencha o nome do grupo que deseja criar.
4. Será criada uma pasta com o nome preenchido no campo Grupo.
5. Em seguida, selecione os demais orçamentos que deseja adicionar ao grupo, e preencha a mesma informação no campo Grupo.
6. Os orçamentos serão agrupados.
7. Clique no ícone Atualizar para aplicar as alterações.
8. Segue abaixo, imagem de como será exibido no menu Orçamento do Promob a disposição do grupo criado.
IMPORTANTE: Para retirar os itens do grupo, acesse novamente cada um dos orçamentos e limpe a informação presente no campo Grupo.
Configurar que alguns campos de Dados do Cliente são exigidos para gerar o orçamento
O Promob Catalog permite configurar que determinados campos dos Dados do Cliente e/ou da Empresa sejam exigidos como requisitos para que o orçamento possa ser gerado.
Para realizar esta configuração:
1. Acesse o menu Cadastro – Orçamento – Orçamentos.
2. Selecione o orçamento para o qual deseja configurar os campos requeridos pela árvore de navegação.
3. Em Campos requeridos dos dados do cliente, clique no ícone Localizar ao lado do campo Descrição.
4. Na janela que será aberta, selecione o campo cujo preenchimento deseja que seja exigido e clique em Ok.
5. Repita o procedimento para acrescentar os campos desejados.
6. Após acrescentar todos os campos, clique no ícone Atualizar para aplicar as alterações.
7. Ao gerar o orçamento, caso estes campos selecionados não estejam preenchidos, será exibida uma janela conforme abaixo:
IMPORTANTE: É possível configurar a tela de dados de cliente especificamente para esta tela.
Customizar a tela de Dados do Cliente exibida ao gerar orçamento
Em determinados orçamentos, caso algum campo seja de preenchimento obrigatório, é possível customizar a tela de dados do cliente exibida ao tentar gerar o orçamento.
Para customizar esta tela:
1. Acesse o diretório onde está localizada a System que é customizada.
2. No diretório System\documents copie o arquivo pt.data.html e cole no mesmo destino.
3. Renomeie o arquivo para pt.data_requiredfields.html.
4. Em seguida, faça as customizações desejadas no arquivo que foi duplicado e renomeado (pt.data_requiredfields.html).
5. Inicie o Promob e verifique que, ao gerar o orçamento com preenchimento de campos obrigatórios, esta tela será exibida.
Configurar que o orçamento exija senha
É possível configurar que determinado orçamento, ao ser solicitado, deverá exigir senha para dar continuidade na geração do mesmo.
É possível configurar que esta senha seja uma senha pronta enviada pela fábrica para todas as assinaturas e que será necessário repassar aos lojistas, ou simplesmente que seja exibida janela solicitando senha e tal senha poderá ser configurada pelo próprio lojista em seu Promob.
Para configurar que um orçamento exija senha:
1. Acesse o menu Cadastro – Orçamento – Orçamentos.
2. Selecione o orçamento para o qual deseja configurar a senha pela Árvore de Navegação.
3. Marque o checkbox Protegido por senha.
4. Clique no ícone Atualizar para aplicar as alterações.
5. Ao abrir o orçamento, passará a ser exibida a janela a seguir.
6. Caso queira definir uma senha específica que deverá ser padrão para todas as assinaturas (e informada aos lojistas), clique em Alterar Senha. Caso a senha deva ser cadastrada pelos próprios usuários, não é necessário realizar o procedimento citado a seguir.
7. Na janela exibida, preencha os campos Senha Atual (caso exista), Senha Nova e Confirmar Senha. Em seguida, selecione a opção Promob e clique em Ok.
Selecionando a opção Promob, a senha cadastrada será enviada juntamente com os demais dados pela atualização do sistema nas assinaturas dos usuários.
IMPORTANTE: Caso seja cadastrada uma senha padrão uma vez, não será mais possível “apagar” a senha, apenas alterá-la. Portanto, atente à real necessidade de cadastrar uma senha padrão para todas as assinaturas!
Configurar orçamento explodido com operação
Quando é necessário criar um orçamento que, ao ser gerado, calcule todas operações do builder associadas aos componentes do projeto, pode ser criado o orçamento explodido com operação.
IMPORTANTE:
- Esta configuração de orçamento somente será útil em sistemas que utilizem Builder.
- Para que as operações saiam no orçamento, é necessário cadastra-las no Promob. Mais informações.
Para configurar orçamento explodido com operação:
1. Crie o orçamento.
2. Depois de criado o orçamento, é necessário adicionar as etapas. Clique em Novo e selecione a etapa Criar estruturas dinâmicas.
3. Inverta a ordem das etapas, posicionando a etapa Criar Estruturas Dinâmicas acima do Motor, utilizando as setas de movimentação.
4. Em seguida, adicione a etapa Processar Funções Automáticas.
Esta etapa coloca todas as funções automáticas no ambiente 3D, para que as mesmas sejam calculadas no orçamento.
5. Adicione a etapa Apagar Estruturas Dinâmicas.
Esta etapa apaga todas as estruturas dinâmicas criadas na primeira etapa.
6. Por fim, adicione as etapas Calcular Preços e Margens, Condições de Pagamento (facultativo) e Tela de Apresentação.
7. Atualize o cadastro e gere o orçamento.
Configurar orçamento explodido sem operação
Quando é necessário criar um orçamento que, ao ser gerado, não calcule as operações do builder associadas aos componentes do projeto mas continue calculando bordas e informações de plano de corte, pode ser criado o orçamento explodido sem operação.
IMPORTANTE: Esta configuração de orçamento somente será útil em sistemas que utilizem Builder.
Para configurar orçamento explodido sem operação:
1. Crie o orçamento.
2. Depois de criado o orçamento, é necessário adicionar as etapas. Clique em Novo e selecione a etapa Criar bordas e plano de corte.
Esta etapa faz com que, antes de ser gerado o orçamento, o Promob crie as bordas e informações para plano de corte para os itens no ambiente, para serem orçados corretamente.
3. Inverta a ordem das etapas, posicionando a etapa Criar bordas e plano de corte acima do Motor, utilizando as setas de movimentação.
4. Em seguida, adicione a etapa Processar funções automáticas.
Esta etapa coloca todas as funções automáticas no ambiente 3D, para que as mesmas sejam calculadas no orçamento.
5. Adicione a etapa Apagar estruturas dinâmicas.
Esta etapa apaga todas as estruturas dinâmicas, informações de bordas e plano de corte criadas na primeira etapa.
6. Por fim, adicione as etapas Calcular Preços e Margens, Condições de Pagamento (facultativo) e Tela de Apresentação.
7. Atualize o cadastro e gere o orçamento.
Ativar e inativar orçamento
No cadastro do orçamento, na aba Definição, é possível habilitar ou desabilitar o orçamento, através da caixa de seleção Inativo.
Quando a caixa de seleção estiver marcada, o tipo de orçamento cadastrado fica indisponível e não é exibido na aba Orçamento no Promob.
Para fazer este procedimento, é necessário apenas selecionar um orçamento cadastrado e marcar ou desmarcar a caixa de seleção Inativar.
Habilitar salvamento automático do projeto ao gerar orçamento
No Catalog, é possível definir ou não, se ao solicitar um dos orçamentos cadastrados, o projeto será salvo automaticamente antes do orçamento ser gerado.
Para fazer este procedimento, no cadastro do orçamento, é necessário apenas selecionar um dos orçamentos cadastrados e na aba Definição, marcar ou desmarcar a caixa de seleção Salvar antes do orçamento.
Caixa de seleção marcada
Quando a caixa de seleção estiver marcada, ao fazer alterações no projeto e solicitar o orçamento, o projeto salva automaticamente as últimas alterações e após, o orçamento é exibido. Sendo assim, ao fechar o projeto logo após o orçamento ser gerado, o mesmo fecha o projeto diretamente e não solicita o salvamento do projeto, pois as alterações foram salvas ao solicitar o orçamento.
Caixa de seleção desmarcada
Ao manter a caixa de seleção desmarcada, ao fazer alterações no projeto e solicitar o orçamento, o mesmo é gerado diretamente, incluindo os últimos itens inseridos no ambiente. Porém, quando solicitado o fechamento do projeto, o Promob solicita se você deseja salvar as alterações do projeto, antes de fechá-lo.
