Na tela de clientes do Connect é possível gerenciar a carteira de clientes, visualizar as informações cadastradas sobre os clientes. Ao acessar a tela de clientes, é exibido as seguintes informações:
1. Lista de clientes: todos os clientes já cadastrados são listados nesta tela de forma ordenada.
2. Número de clientes: nesta tela temos ainda uma indicação de quantos clientes foram cadastrados nesta conta. Estes clientes são iguais para todos os Promobs contidos na mesma conta no Portal de Serviços da Promob.
3. Cliente: nesta tela temos as seguintes informações do cliente:
- Ao clicar sobre um cliente, suas informações serão exibidas ao lado direito, para edição.
- Número de projetos: clique sobre a opção projetos, será exibido a tela com todos projetos já feitos para este cliente.
4. Dados do cliente: onde tem todas as informações do cliente selecionado, conforme os dados abaixo:
Nome: ao clicar sobre nome é possível editar o nome do cliente. O nome deve ser composto por nome e sobrenome, não aceitando nomes de ambientes (João Cozinha) e do tipo teste (João Teste);
Pessoa: define se o cliente é do tipo Pessoa Física ou Jurídica.
Fundação ou Nascimento: informe a data de fundação da empresa ou o nascimento do cliente.
Razão Social: define a razão social do cliente, cado seja pessoa jurídica.
Cód.Cliente: insira um código para o cliente, para cadastro e controle interno da sua carteira de clientes.
Telefone: é possível informar alguns telefones do cliente. Para informar, é necessário clicar no símbolo (+) e selecionar a categoria entre: Residencial, Comercial, Fax, Recado, Celular ou Outros.
E-mail: é possível informar o e-mail do cliente. Para informar é necessário clicar no símbolo (+) e selecionar a categoria entre: Particular ou Comercial.
Documentos: é possível informar alguns documentos do cliente. Para informar é necessário clicar no símbolo de (+) e selecionar a categoria entre: CNAE, CNH, CNPJ, CPF, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, NIF, RFC, RG, Suframa, Título Eleitoral.
Endereço: é possível informar o endereço do cliente, selecionando o tipo de endereço entre: Residencial, Comercial, Entrega e Cobrança.
Origem: informe a origem de contato inicial do cliente com a loja.
Anotações: insira observações sobre o cliente.