Ao gerar negociações, na aba de Condições de pagamento e Operação, é possível cadastrar descontos na venda. Os descontos podem ser aprovados ou não, dependendo do nível de permissão que o colaborador responsável por ela possui. Caso ele não possua permissão, o desconto é exibido na tela Autorizar descontos, para que outro colaborador responsável aprove o desconto aplicado à venda.
Neste artigo são abordadas as seguintes seções:
Aplicar descontos em Condições de pagamento
Aplicar descontos em Operações
Aplicar descontos em Condições de pagamento
1. Com uma negociação aberta, acesse a aba Orçamento e clique nos três pontos e após em Editar;
2. Confirme a data de vencimento e clique em Salvar.
Aplicar descontos em Operações
1. Acesse Ajustes - Vendas - Operações;
2. Clique em Adicionar .
3. Na janela exibida, informe uma descrição para o desconto;
4. Em Tipo de operação, mantenha como Desconto, em Tipo defina se o valor descontado será em Percentual, Embutido, Valor ou em Fator.
5. Defina o valor do desconto, após, defina se será aplicado em todos os itens do projeto e clique em Salvar.
6. As operações de desconto também podem ser cadastradas manualmente no campo Desconto, ao lado do campo Preço final.
Os descontos só entram no cálculo quando forem aprovados. Quando houver pendência de aprovação, aparece uma mensagem na negociação sendo exibido sinal de exclamação na condição ou operação.
Nestes casos, é necessário aguardar a aprovação por parte do colaborador responsável.