Executar um fluxo significa iniciar um atendimento. Para explicar a execução de um fluxo, vamos utilizar um exemplo.
1. Acesse o Manager e clique no fluxo desejado para iniciar o atendimento.
2. Preencha as informações de dados do cliente conforme configuração do fluxo. Existem duas formas de adicionar um cliente, se o mesmo já existir clique sobre a lupa ou digite o nome do cliente através da opção pesquisar, utilize os filtros de busca para localizar o cliente já existente. Se o cliente não existir digite o nome do mesmo no campo Nome. Se alguma informação de preenchimento obrigatório não for preenchida o campo ficará em vermelho.
3. Clique em encaminhar;
Menu
1. Fluxo
a) Encaminhar: opção disponível para encaminhar o atendimento para o próximo estágio.
b) Salvar: salvar o atendimento.
c) Fechar: fechar o atendimento.
d) Histórico: opção disponível para visualizar o histórico do atendimento.
2. Pesquisar
e) Clientes: através desta opção é possível pesquisar os clientes já existentes.
3. Contatos
f) Ocorrências: através desta opção é possível visualizar as ocorrências cadastradas para o cliente em questão.
g) Calendário: visualização do calendário.
4. Visualização
h) Nova Janela: expandir a janela, exemplo de tela cheia.
4. Clique em encaminhar...Próximos passos...Tipo de estágio Sondagem. Estágio disponível para inserir questionários para elaboração do projeto. Clique sobre a opção mais, localizada ao lado da palavra questionários para visualizar os questionários já inseridos pela companhia através dos cadastros de questionários.
5. Próximos passos. Existem três saídas para os próximos estágios: Anexar Planta, Agendar Medidas, Projetar. Tipo de estágio escolhido Projetar. Neste estágio, serão apresentados todos os Promob instalados no computador. IMPORTANTE: movimente o mouse sobre o Promob desejado para que o nome do fabricante seja apresentado.
a) Execute o projeto, lembrado que existem duas opções para executar projetos ou abrir:Execute o projeto, lembrado que existem duas opções para executar projetos ou abrir:
1. Através da opção de clique aqui para adicionar um projeto existente;
2. Através do Promob, neste caso abra o Promob e inicie o projeto;
b) Após finalizar o projeto, é necessário salvá-lo e enviar para o Manager (Upload), para isso utilize a opção "Enviar para o Manager" localizado na barra superior de ferramentas do Promob. IMPORTANTE: sempre que uma alteração for executada o procedimento de (Upload) deverá ser executado para que as atualizações sejam apresentadas.
c) Detalhes do projeto após fazer upload para o Manager.
IMPORTANTE:
1. Para carregar um arquivo é necessário que seja gerado um orçamento no Promob e anexado ao Projeto.
2. Caso outro arquivo for anexado o mesmo não substituirá o existente e sim será incluído ao estágio, assim, quando existir mais de um arquivo anexado é necessário relacionar qual será utilizado na negociação, selecionando o projeto através da aba Seleção de Projetos.
6. Próximas saídas: Negociar e Agendar apresentação. Tipo de estágio escolhido Negociar.
a) Estágio Negociar: Este estágio envolve toda a negociação do projeto como valores, prazos de pagamento, status do pedido, etc. IMPORTANTE: após preencher todas as informações da negociação com o cliente para continuar a execução dos fluxos é necessário converter a negociação, para isso clique na aba estados e selecione a opção convertida para situação da negociação.
Observe que após a conversão da negociação o botão de visualização do contrato será liberado. Através deste botão é possível visualizar o contrato, editar e imprimir. É possível criar um padrão de contrato através do cadastro de documentos customizáveis do Manager para utilizar nos contratos.
7. Próxima saída Pesquisa de Satisfação: questionário de satisfação referente o atendimento.
8. Próxima saída Final. Neste estágio é possivel visualizar o histórico de todo os estágios incluindo os detalhes. Para finalizar clique em Encaminhar.
Links Relacionados:
1. Como utilizar o menu de execução dos fluxos?
2. Estágio de negociação, como utilizar?