Acesso Rápido
Conhecer o Programa
Este programa oferece acesso a dois cadastros distintos:
1. Cadastro da Matriz de Eventos
Neste módulo, é possível cadastrar a matriz de acompanhamento do contrato, definir os prazos para cada evento e utilizar outras funcionalidades relacionadas à gestão dos eventos contratuais.
2. Cadastro da Pipeline
Aqui, você pode criar uma pipeline personalizada para controlar o que for necessário. Trata-se de uma pipeline livre, que permite a criação de fluxos conforme a necessidade do usuário.
Matriz de Eventos
Conhecer a Tela Inicial
No programa Matriz de Eventos, é possível pesquisar um cadastro através do campo Pesquisar ou do botão Pesquisa Avançada.
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Ao clicar na lupa para pesquisa avançada, aparecerá uma tela com os filtros abaixo: |
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Fluxo de Trabalho |
Selecionar um fluxo de trabalho. As opções são: Fluxo de venda padrão, Fluxo de venda futura - Inicial, Fluxo de venda futura - Projeto executivo, ou Fluxo de assistência técnica padrão. |
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Somente Ativas |
Checkbox. Marcar para pesquisar somente as matrizes ativas, ou seja, dentro do prazo de validade. |
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CANCELAR
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Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial. |
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FILTRAR REGISTROS |
Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa. |
Os cadastros serão listados na grade:
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Descrição |
Mostra a descrição da matriz cadastrada. |
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Data Inicial |
Mostra a data de início da validade da matriz. |
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Data Final |
Mostra a data final da validade da matriz. |
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Fluxo de Trabalho |
Mostra o fluxo de trabalho da matriz cadastrada, que pode ser: Fluxo de venda padrão, Fluxo de venda futura - Inicial, Fluxo de venda futura - Projeto executivo, ou Fluxo de assistência técnica padrão. |
Campo a Campo do Cadastro
Para incluir uma nova matriz de eventos, clicar no botão Incluir.
Para consultar um cadastro, basta clicar sobre o link do nome da matriz.
Os campos abaixo serão exibidos na tela de Informações Gerais:
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Loja/Unidade |
Mostra a loja ou a unidade que está sendo acessada |
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Descrição |
Inserir uma descrição para a matriz. |
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Validade |
Informar um intervalo de datas de validade para a matriz. |
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Fluxo de Trabalho |
Selecionar um fluxo de trabalho. As opções são: Fluxo de venda padrão, Fluxo de venda futura - Inicial, Fluxo de venda futura - Projeto executivo, ou Fluxo de assistência técnica padrão. OBSERVAÇÕES: De acordo com a opção de fluxo de trabalho selecionada, uma lista contendo os eventos correspondentes será exibida. Nestas condições: |
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Tipo de Agenda |
Selecionar um tipo de agenda. As opções são: (nenhuma), Compromissos ou Tarefas. |
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Tipo de Compromisso |
Selecionar um tipo de compromisso, que será disponibilizado de acordo com o tipo de agenda selecionado. OBSERVAÇÕES Para cadastrar os tipos de compromissos, acessar o programa Tipos de Compromissos (em Agendas > Configurações > Tipos de Compromissos). |
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Evento |
Selecionar um tipo de agenda. As opções são: (nenhuma), Compromissos ou Tarefas. |
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Ordem |
Mostra a ordem em que cada evento deve ocorrer. Quando houver dois eventos com a mesma ordem, significa que devem ser realizados no mesmo momento. |
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Dias Úteis |
Inserir uma quantidade de dias úteis como prazo para execução de cada evento. |
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Gerar Compromisso para |
Selecionar uma opção para direcionar o compromisso. As opções são: Não Gera Compromisso, Consultor/Técnico Responsável, Colaborador Responsável ou Cargo. Consultor/Técnico Responsável: Se o evento for referente a um contrato, será criado um compromisso para o consultor responsável. Se o evento for referente a uma assistência técnica, será criado um compromisso para o técnico responsável. Colaborador Responsável: Nessa opção, um campo será habilitado para informar o colaborador que receberá esse compromisso. Cargo: Ao selecionar o Cargo, um campo será habilitado para informar o cargo que receberá o compromisso. Deste modo, todos os colaboradores enquadrados no referido cargo receberão esse compromisso em suas agendas. OBSERVAÇÃO: Poderão ser selecionados compromissos para um responsável ou para um cargo. |
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Controla |
Checkbox. Marcar para definir se o evento será impresso no acompanhamento de contrato e acompanhamento de assistência técnica. |
Pipelines
Listagem
Na grid de listagem de pipelines é exibido ao usuário as pipelines cadastradas para a loja.
As funcionalidades disponíveis incluem:
- Filtro pela Pesquisa Rápida, permitindo buscar por:
- Descrição da pipeline;
- Status (ativa/inativa).
- O botão
permite cadastrar uma nova pipeline.
- Ao clicar na Descrição de uma pipeline na grid, o usuário pode:
- Visualizar detalhes da pipeline
- Editar as informações (exceto o tipo)
- Excluir a pipeline
Cadastro
Para cadastrar uma pipeline, é necessário informar um nome. Esse nome será exibido no combo de seleção no painel de projetos.
Tipos de Pipeline
Existem dois tipos de pipeline:
Livre: não possui regras para a conclusão das etapas.
- As etapas podem ser puladas livremente, sem impactos nas demais.
Cronológica: segue uma ordem rígida.
- Ao pular etapas para frente, as etapas intermediárias são automaticamente concluídas.
- Ao voltar etapas, as etapas intermediárias são reabertas.
IMPORTANTE: O tipo da pipeline não pode ser alterado após a criação.
O status da pipeline define sua visibilidade no sistema. Pipelines inativas ficam ocultas no combo de seleção do painel de projetos.
As etapas são exibidas na grid com sua descrição e ordem de exibição. Onde é possível:
- Reordenar as etapas usando o recurso de arrastar e soltar pela imagem no início da linha.
- Editar e excluir etapas diretamente pela grid.
IMPORTANTE: As ações de Editar e Excluir somente ficam liberadas em modo Edição.
ATENÇÃO: Alterações feitas nas etapas não são aplicadas retroativamente aos cards já existentes. Isso pode gerar inconsistências na visualização e nos dados desses cards.