Conhecer o Processo
O que é?
Demonstração é o processo em que o cliente, em comum acordo com a loja, leva os produtos físicos da loja para testar em seu ambiente. A demonstração não é uma venda efetiva e o cliente pode decidir ficar com o produto ou devolver para a loja.
Para que serve?
Este processo é utilizado para a loja gerenciar todo processo de demonstração de produtos. É possível gerar orçamentos de demonstração, controlar todos produtos que estão em posse de terceiros, imprimir checklists/documentos, avaliar prazos de retorno e gerenciar a venda definitiva ao cliente ou retorno dos itens a loja.
Roteiro de Implantação
Recomenda-se seguir o roteiro de implantação abaixo para o processo de Devolução:
- Parametrização
Configurações Iniciais:
Em Perfil - Mapa de Acesso - Módulo Comercial, liberar opções para os programas de demonstração.
Em Comercial - Tipos de Venda, a partir do parâmetro Realizar fluxo de Demonstração de produtos, deve-se definir o tipo de venda que será utilizado no orçamento para o fluxo de demonstração. Com esta opção marcada, ao gerar orçamento para este tipo de venda, o sistema irá realizar o fluxo de aprovação da demonstração.
Em Compras - Almoxarifados, a partir do parâmetro Itens em Posse de Terceiro (Demonstração), deve-se definir o almoxarifado que será utilizado no fluxo de demonstração. Com esta opção marcada, os itens em demonstração serão automaticamente transferidos para este almoxarifado.
Importante: Se na venda a reserva for efetuada em outra loja, a mesma deve possuir esse almoxarifado cadastrado.
Em Avançado - Layouts de Documento, é possível criar um layout configurado para a loja ou grupo com tipo de documento Demonstração. Os layouts cadastrados ficam disponíveis ao imprimir uma demonstração.
Processo de Demonstração
Iniciar uma demonstração de produtos
Podemos iniciar o processo em Comercial - Venda - Opção Incluir ou acessando Novo - Venda no cabeçalho da página. Em ambos os casos, o usuário iniciará inserindo os produtos e posteriormente direcionado a uma nova venda/orçamento criado.
No orçamento, quando selecionado um tipo de venda de Demonstração, o sistema habilita a opção de APROVAR DEMONSTRAÇÃO.
Importante: Ao aprovar uma demonstração, o sistema NÃO gera um pedido de venda, não gera financeiro e muito menos comissões.
Ao Aprovar Demonstração, o sistema realiza as seguintes ações:
1. Cria um registro de demonstração (N° da Venda + N° do Orçamento). A demonstração criada pode ser acessada via menu (Comercial > Demonstrações) ou dentro da venda original (bloco Demonstrações).
2. Os itens em demonstração ficam com a data de previsão de retorno de um mês a partir da aprovação. Esta data pode ser alterada na edição da demonstração. A partir da previsão de retorno temos a situação que indica se o retorno dos itens a loja está Em dia, Vencimento Hoje ou Atrasado.
3. A demonstração, inicialmente é criada e fica com a Situação de Aberta. Isto indica que nenhuma ação foi realizada para os itens em posse do cliente. Conforme cada ação realizada sobre os itens, retornando ao estoque ou gerando uma venda, a situação é atualizada automaticamente para Parcial ou Finalizada. Caso a demonstração seja cancelada pelo usuário, a situação fica como Cancelada.
4. Uma reserva de estoque é criada para os itens do orçamento diretamente no almoxarifado definido como Itens em Posse de Terceiro (Demonstração). Desta forma, os itens não ficam disponíveis para futuras vendas. A reserva de estoque pode ser consultada pelo menu Compras - Reserva de Estoque, filtrando a partir do Número da Demonstração.
Consulta/Detalhamento/Edição da Demonstração
Em Comercial - Demonstrações, o sistema apresenta a listagem de todas as demonstrações realizadas na loja, a partir de filtros rápidos ou avançados. Na grid são apresentadas as principais informações da demonstração, com a possibilidade de executar as ações de impressão e detalhamento.
Ao detalhar uma demonstração, o sistema apresenta a tela de consulta com todas as informações da demonstração.
O bloco de Informações da Demonstração apresenta os dados principais, como a venda que originou a demonstração, consultor responsável, cliente, datas e situações.
O bloco de Itens da Demonstração, lista os itens em demonstração, quantidades, valores, datas e a situação. Neste bloco, o usuário pode realizar as seguintes ações:
Retornar ao Estoque: Esta ação indica que o cliente não vai ficar com os itens. É possível informar a quantidade de retorno e selecionar o almoxarifado de entrada do item. Ao confirmar esta ação, o sistema realiza a entrada do item no estoque da loja para que fique novamente disponível para futuras vendas.
Criar Venda: Esta ação indica que o cliente vai ficar com os itens. É possível informar a quantidade de venda. Ao confirmar a ação, o sistema realiza a pré-reserva do item no almoxarifado de venda, cria uma nova venda e automaticamente abre o orçamento para que o usuário realize a negociação, aprovação e geração de um pedido de venda.
O bloco de totais, apresenta a quantidade retornada, quantidade vendida, quantidade total e valor total da demonstração.
Quantidade Retornada: Quantidade de itens que o cliente decidiu não comprar e foi gerado um retorno ao estoque de venda da loja.
Quantidade Vendida: Quantidade de itens que o cliente decidiu comprar e foi gerada uma venda/pedido de venda.
Quantidade Total / Valor Total: Quantidade e Valor Total dos itens da demonstração.
No rodapé da página, temos as opções de IMPRIMIR, CANCELAR DEMONSTRAÇÃO e EDITAR:
Imprimir: Apresenta os layouts disponíveis do tipo de documento Demonstração. Os layouts podem ser criados para a loja ou grupo em Avançado - Layouts de Documento.
Cancelar Demonstração: Apenas demonstrações com situação de Aberta podem ser canceladas, ou seja, se foram realizados retorno de estoque ou vendas para itens da demonstração não é possível realizar um cancelamento. Ao cancelar a demonstração, o sistema cancela o orçamento original da venda, cria um segundo orçamento deixando a venda em aberto para possíveis alterações. Os itens retornam ao almoxarifado original da venda e a reserva de estoque é atualizada ficando com situação de Pendente.
Editar: Habilita opção para editar a Previsão de Retorno dos itens em demonstração. É possível editar esta data para todos os itens ou individualmente.