As Margens são nomeados de Operações no 2020 Manager, o cadastro das operações é essencial para a geração de um orçamento correto.
É possível efetuar o cadastro de operações que podem ser descontos ou acréscimos que influenciam no preço final de Negociações, como, por exemplo, especificadores, condições de pagamento e fornecedores.
Neste artigo são apresentadas os seguintes tópicos:
Identificar se o orçamento tem uma operação aplicada
Adicionar uma Operação
Para cadastrar uma operação:
1. Acesse Ajustes - Vendas - Operações;
2. Na tela aberta, é possível visualizar, editar as operações cadastradas e cadastrar novas operações automáticas.
3. Clique na opção Adicionar e selecione um dos diferentes tipos de cadastros;
4. Na tela de cadastro, é necessário cadastrar as informações de acordo com o tipo de cadastro selecionado:
Companhia
A operação Companhia é aplicada no orçamento de todas as negociações da companhia.
Verifique abaixo um exemplo de cadastro de Companhia:
Categoria de item
A operação Categoria de item é aplicada em todos os itens da categoria selecionada no momento do cadastro.
Verifique abaixo um exemplo de cadastro de Categoria de item:
Fornecedor
A operação Fornecedor é aplicada em todos os itens do fornecedor selecionado no momento do cadastro.
Condição de pagamento
A operação Condição de pagamento é aplicada em todas as negociações com a condição de pagamento selecionada no momento do cadastro.
Verifique abaixo um exemplo de cadastro de Categoria de item:
No caso de a operação se enquadrar nas regras da negociação, ela é exibida dentro da cotação (orçamento), na aba Detalhada.
No exemplo abaixo foram cadastradas operações do tipo companhia, fornecedor e categoria de item.
IMPORTANTE: Caso a operação for cadastrada após a negociação ter sido criada, ela somente é exibida se a negociação foi reenviada.
Filtrar e Buscar Operações
Para localizar uma operação, na tela de operações aberta, acesse a opção Filtros e escolha entre os filtros:
- Tipo de Operação: Companhias, Categorias de itens, Fornecedores e Condições de pagamento.
- Situação é possível selecionar se devem ser exibidas as operações ativas e inativas.
Para facilitar a busca, no campo Busca pesquise por palavras-chave específicas.
Verifique abaixo um gif demonstrativo:
Editar e Remover Operações
1. Após acessar a tela de Operações, em Configurações - Operações, é possível editar as operações já cadastradas. Para isso, acesse o ícone de 3 de pontos e selecione Editar.
2. Realize as alterações desejadas, e clique em Salvar para concluir a edição.
Para remover a operação, clique em Remover.
A tela de confirmação da exclusão da operação é exibida:
IMPORTANTE: não é possível remover uma operação que está sendo utilizada em uma negociação. Nestes casos a seguinte mensagem é exibida:
Identificar se o orçamento tem uma operação aplicada
Para identificar se o valor do orçamento está com uma margem aplicada:
1. No orçamento desejado, clique em Editar.
2. Na tela Editar Cotação acesse a aba Detalhada, e verifique Margens Adicionais.
3. Caso for necessário adicionar uma margem diferente para este projeto, clique em Adicionar.
4. Insira a margem desejada, para concluir o cadastro clique em . Em seguida clique em Gerar para gerar o orçamento com essa nova margem cadastrada.