O objetivo deste relatório é imprimir relatórios de projetos cadastrados, possibilitando uma avaliação e acompanhamento resumido dos projetos e orçamentos.
Esse relatório também é acessado através do menu Comercial - Relatórios.
Conhecer a Tela Inicial
A tela inicial exibe os campos de pesquisa para filtrar as informações que deseja extrair no relatório.
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Número do Projeto |
Selecionar o projeto para gerar o relatório apenas de um projeto específico. |
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Data de Criação |
Informar uma data para gerar o relatório somente dos projetos criados na data informada. |
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Posição do Ambiente |
Selecionar uma posição para gerar o relatório somente dos projetos que possuam ambientes com essa situação. |
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Tipo de Cliente |
Selecionar um tipo de cliente para gerar o relatório somente com projetos de clientes desse tipo. As opções são: Suspect: É a pessoa que nunca ouviu falar da marca e que pode, com potencial, vir a ser cliente futuramente. Prospect: É o cliente que solicitou orçamento e tem grandes possibilidades de se tornar um Cliente efetivamente. Lead: É o cliente que teve uma primeira "ligação" com a marca, através de qualquer meio de comunicação, mas ainda não houve um contato pessoal ou manifestação de interesse nos produtos. Lead +: É o cliente que já teve algo mais que um simples contato. Possivelmente já visitado, conhecido da empresa ou de seus colaboradores. Já demonstrou interesse em algum produto específico. Cliente: É aquele que adquiriu ou está em vias de adquirir. Enquanto estiver analisando orçamentos pós apresentação ele é e deve ser tratado como um cliente efetivo. Caso não feche contrato volta a ser Lead +. Cliente Fiel: É o cliente que inicia a segunda compra ou amplia a primeira. Declara gostar da marca e confiar nas pessoas. Advogado da Marca: É o cliente que inicia a compra de outros produtos, indica a marca para outros clientes, defende a imagem da organização. |
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Cliente |
Selecionar o cliente para gerar o relatório apenas com o(s) projeto(s) desse cliente. |
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Consultor |
Selecionar um colaborador para gerar o relatório apenas com o(s) projeto(s) em que esse colaborador é o consultor. |
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Fornecedor |
Selecionar o fornecedor para gerar o relatório apenas com o(s) projeto(s) desse fornecedor. |
Botão Imprimir
Ao clicar neste botão, é gerado um relatório de projetos, conforme os campos preenchidos acima.