O objetivo deste relatório é realizar o acompanhamento dos contratos assinados, a partir do monitoramento da execução de seus eventos, desde a etapa em que se encontra até a data da entrega estabelecida, destacando os atrasos existentes.
Esse relatório também é acessado através do menu Comercial - Relatórios.
Conhecer a Tela Inicial
A tela inicial do acompanhamento exibe os campos de pesquisa para filtrar as informações que deseja extrair no relatório.
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Loja/Unidade |
Loja ou a unidade que está sendo acessada. |
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Contrato |
Selecionar um contrato para gerar o relatório apenas desse contrato. |
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Cliente |
Selecionar um cliente para gerar o relatório apenas dos contratos desse cliente. |
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Consultor Executor |
Selecionar um consultor para gerar o relatório apenas dos contratos executados por esse consultor. |
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Consultor Responsável |
Selecionar um consultor para gerar o relatório apenas dos contratos cujo responsável seja esse consultor. |
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Período de Aprovação do Cenário |
Informar uma data inicial e final para gerar o relatório apenas com os contratos que tiveram os orçamentos aprovados dentro desse período. |
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Período de Assinatura do Contrato |
Informar uma data inicial e final para gerar o relatório apenas com os contratos que foram assinados dentro desse período. |
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Período de Previsão de Entrega |
Informar uma data inicial e final para gerar o relatório apenas com os contratos que possuem a previsão de entrega dentro desse período. |
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Tipo |
Define o modo de exibição do relatório. Analítico: exibe informações detalhadas sobre o contrato e seu status. Sintético: exibe informações simplificadas sobre o contrato e seu status. |
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Ordem |
Define a ordem de apresentação das informações do contrato, se pela data de aprovação do cenário ou pelo número do contrato. |
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Descontar valor pago por crédito do cliente no valor de venda |
Com este parâmetro marcado, o valor apresentado no relatório não leva em consideração pagamentos, realizados a partir de títulos com tipo de documento "DCC-Duplicata de Crédito de Cliente", no momento da venda. |
Botão Imprimir
Ao clicar neste botão, o sistema irá gerar e imprimir o relatório de acompanhamento dos contratos assinados. Nele, e para cada nova página, um cabeçalho contendo os dados de: Contrato, Consultor Executor, Consultor Responsável, Cliente, Valor da Venda e Loja/Unidade será exibido, facilitando a identificação.