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Conhecer o Programa
O objetivo deste programa é remeter o pedido de compra para os fornecedores. Estes pedidos podem ser gerados manualmente ou de forma automática e encaminhados para o fornecedor através de e-mail ou diretamente via Web Service. É possível selecionar o tipo do pedido na geração do pedido. Quando for enviado um pedido de compra do tipo orçamento ou venda futura para o FoccoERP, será gerado um Orçamento e não um Pedido no FoccoERP.
Conhecer a Tela Inicial
Pesquisar
Para pesquisar informações no sistema:
Inserir em um dos campos uma informação ou parte da mesma relativa ao que se deseja pesquisar. Ao clicar no botão Pesquisar ou pressionar Enter é listado na grade o resultado da pesquisa.
Consultar Pré-Condições
Para a inclusão de um novo registro é necessário seguir os seguintes passos:
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1 - Comercial > Vendas > Projetos |
Criar projeto com Ambientes e Itens. Nesta aba, criar um projeto composto de Ambientes e Itens e Inserir (aba Ambiente e Ambiente Itens). |
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2 - Comercial > Vendas > Projetos |
Aprovar orçamento criado automaticamente. Para aprovar o cenário é preciso acessar a aba Ambientes e ir até a aba Cenários. Nesta aba selecionar o cenário, editar, e clicar no botão Aprovar. |
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3 - Comercial > Vendas > Contratos |
Inserir, imprimir e assinar contrato. Acessar o programa Contrato, inserir um novo e marcar os checklists Impresso, Assinado e clicar no botão Imprimir. |
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4 - Comercial > Vendas > Contratos |
Preencher no contrato checklists obrigatórios (abas Checklist Comercial e Checklist Financeiro). Selecionar o contrato em questão e incluir os checklists obrigatórios (Checklist Comercial e Checklist Financeiro) e clicar no botão Gravar. |
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5 - Pós-Venda > Revisões > Distribuição de Revisão |
Revisão contrato. Na grade marcar o contrato, clicar no botão Informar Revisor, selecionar o revisor e clicar no botão Atualizar. |
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6 - Pós-Venda > Revisões > Revisão de Ambientes |
Concluir revisão do contrato. Acessar o programa Revisão de Ambientes >> Checklist, realizar as alterações necessárias no bloco Checklist Revisão, clicar no botão Gravar e clicar no botão Liberar para liberar as alterações. Retornar até a aba Revisão de Ambientes e alterar o campo Situação de Revisão para Concluída, clicar no botão Atualizar. |
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7 - Pós-Venda > Gestão > Liberação Comercial |
Liberar contrato. Na grade marcar a checkbox correspondente ao contrato e clicar no botão Lib. Comercial. |
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8 - Financeiro > Gestão > Liberação Financeira |
Liberar contrato. Na grade marcar o checkbox correspondente ao contrato e clicar no botão Lib. Financeira. |
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Botão Confirmar |
OBSERVAÇÃO: De acordo com o fluxo definido para o evento junto à matriz:
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Na grade
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Gerar |
Checkbox. Marcar para gerar pedido e clicar no botão Confirmar. |
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Enviar |
Checkbox: Marcar para Enviar o Pedido gerado ao fornecedor e clicar no botão Confirmar. Ao clicar em Enviar/Confirmar, o sistema irá verificar se existe divergência entre as informações do pedido no FoccoLOJAS e FoccoERP referentes ao cliente e itens. O sistema irá verificar as seguintes informações:
Caso seja encontrada alguma divergência entre as informações consultadas, o sistema irá exibir uma mensagem informando quais informações estão divergentes entre a Loja e a Fábrica (Ex: Tipo de Nota divergente entre a Lojas e a Fábrica). O sistema irá gravar as informações no Log de Comunicação e não irá enviar o pedido para a fábrica. Caso não encontre nenhuma divergência, o processo de envio seguirá normalmente. |
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Gerado |
Mostra se o pedido foi gerado. |
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Pedido |
Checkbox. Marcar a opção desejada. As opções são: normal e orçamento. É possível selecionar o tipo do pedido na geração do pedido. Quando for enviado um pedido de compra do tipo orçamento ou venda futura para o FoccoERP, será gerado um Orçamento e não um Pedido no FoccoERP. |
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Cliente |
Mostra o nome do cliente. |
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Contrato |
Mostra o número do contrato do pedido. |
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Data do Contrato |
Mostra a data do contrato. |
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Promessas de Entrega |
Mostra a data de promessa de entrega. |
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Final da Revisão |
Mostra a data de término da revisão. |
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Revisor |
Mostra o nome do colaborador que realizou a revisão. |
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Botão Gerar |
Ao gerar um pedido de compra, referente a um projeto, o sistema irá enviar as informações do endereço de cobrança, entrega e faturamento do cliente para o FoccoERP. As seguintes informação de endereço serão enviadas: CEP, rua, bairro, número, cidade, estado e complemento. O sistema irá verificar se o cadastro da Loja foi atualizado com sucesso na fábrica para que os dois sistemas - FoccoLOJAS e FoccoERP - possuam as mesmas informações de endereço. Caso ocorra divergência entre a Loja e a Fábrica, o sistema irá verificar qual endereço está divergente e exibirá uma mensagem informativa:
Ao gerar um pedido de compra, se o sistema identificar a necessidade de gerar um pedido extra (seja por alguns itens possuírem uma tabela de preço ou fornecedor diferente), será gerado um novo título PCP, com o valor do pedido de compra. |
O pedido de compra irá validar o parâmetro Valor Base de Pedido.
Se no parâmetro estiver informado Compra, os itens do pedido serão gerados com o valor indicado na revisão.
Se no parâmetro estiver informado Venda, o pedido será gerado considerando o valor de venda da negociação (contrato). Assim, ao inserir itens no pedido de compra, será realizado cálculo considerando o valor proporcional do ambiente no valor total do contrato, e o valor proporcional de cada item dentro do ambiente. Com este cálculo é obtido um percentual do item sobre o valor total, que será aplicado ao valor de Venda para obtenção do novo valor no pedido.