O FoccoLOJAS Start possibilita cadastrar e consultar projetos, tanto de móveis planejados quanto de itens avulsos, de forma simplificada, prática e rápida.
Nesse modo de venda, é possível realizar a importação do projeto planejado ou de venda avulsa, negociar os valores com o cliente, finalizar a venda, gerar contrato e pedido, pulando etapas que podem ser pré-configuradas.
Neste artigo são abordadas as seguintes seções:
Conhecer a Tela Inicial
No FoccoLOJAS Start, é possível pesquisar um cadastro através do campo Pesquisar ou do botão Pesquisa Avançada.
Campos da Pesquisa Avançada.
| Data de Criação | Informar um intervalo de datas para pesquisar por projetos que foram criados nesse período. |
| Situação |
Selecionar se deseja pesquisar todas as situações de projeto, ou somente as selecionadas. A segunda opção exibe uma coluna com todas as situações, para que sejam marcadas as situações desejadas. |
| CANCELAR |
Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial. |
| FILTRAR REGISTROS |
Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa. |
Os cadastros serão listados na grade:
| Ícone Informativo. Aparece antes do número do projeto, quando o mesmo já possui um contrato gerado. Ao posicionar o mouse sobre ele, exibe o número do contrato e do pedido, se houver. | |
| Projeto | Mostra o número e o nome do projeto. |
| Data de Criação | Mostra a data em que o projeto foi incluído no sistema. |
| Cliente |
Mostra o nome do cliente deste projeto. |
| Ambientes |
Mostra a quantidade de ambientes incluídos nesse projeto. Quando houver ambiente cadastrado, é exibido um ícone informativo após o número de ambientes. Ao posicionar o mouse sobre ele, é exibido um quadro com os nomes dos ambientes ou itens avulsos cadastrados. |
| Situação |
Mostra a situação do projeto no sistema. As situações existentes são: Em Negociação: Significa que nenhum documento de saída foi emitido, ou seja, a venda ainda não foi finalizada. Venda Finalizada: Significa que algum documento de saída já foi emitido, ou seja, a venda foi finalizada. Qualquer nova importação será considerada como revisão. Pedido Gerado: Significa que novas importações não podem ser realizadas, pois o pedido já foi para a fábrica. Encerrado: Significa que nenhuma alteração pode ser realizada no projeto, pois o mesmo foi encerrado, e não será mais utilizado pela loja. Cancelado: Significa que o orçamento gerado foi cancelado, mas o projeto ainda pode ser reutilizado. |
OBSERVAÇÕES
1. FoccoLOJAS Start - PROSSEGUIR COM CONFIGURAÇÃO.
Caso a configuração do FoccoLOJAS Start não tenha sido concluída, aparecerá uma mensagem de aviso na parte superior da tela.
Se o usuário que está acessando possuir permissão para configurar, aparecerá a opção PROSSEGUIR COM CONFIGURAÇÃO. Assim, é só seguir o passo a passo para configurar as informações necessárias.
Caso o usuário não tenha permissão para configurar, deverá solicitar a configuração do programa ao seu gestor, ou à equipe da Focco.
2. Regras para exibição dos projetos na Tela Inicial
A grade de projetos mostrará todos os projetos do usuário que está acessando o sistema, independente se o projeto é Normal, Venda Avulsa ou do FoccoLOJAS Start. Para isso, o usuário precisa ser o consultor responsável ou envolvido comissionado do tipo Consultor de Vendas no projeto.
Outro fator que determina a exibição dos projetos é a hierarquia dos cargos. Se o parâmetro Respeita Hierarquia, em Cargo, estiver marcada como "Sim" serão exibidos os projetos onde:
- O usuário que está acessando o sistema é o Plantonista.
- O usuário que está acessando o sistema ou um de seus subordinados é o Especificador do projeto;
- O usuário que está acessando o sistema ou um de seus subordinados é o Consultor Responsável;
- O usuário que está acessando o sistema é o Consultor Executor.
- O usuário que está acessando o sistema ou um dos seus subordinados é comissionado do tipo Consultor de Vendas no projeto;
Caso o parâmetro respeita a hierarquia estiver marcado como "Não", o sistema irá mostrar todos os projetos, conforme o filtro de pesquisa.
Incluir um Novo Projeto
Para incluir um novo projeto, clicar no botão Incluir.
Existem duas opções para incluir um projeto:
As duas opções serão exibidas somente se a loja utilizar esses dois modos de venda. Caso a loja utilize somente Projeto Planejado ou somente Venda Avulsa, não será necessário selecionar uma opção.
Se alguma configuração estiver faltando, aparecerá uma mensagem de aviso.
Conheça a tela de inclusão de cada uma das opções:
Projeto Planejado
Ao selecionar o Projeto Planejado, aparecerá a tela de inclusão de projeto, onde será possível preencher as informações manualmente ou importar um arquivo xml.
Como você deseja iniciar o projeto?
1. Informando o cliente
Para informar o cliente do projeto:
- Clicar na barra superior Clique aqui para informar o Cliente; ou
- Clicar no botão INFORMAR CLIENTE, localizado no inferior da tela.
Na tela que será exibida, é possível selecionar um cliente já cadastrado ou INCLUIR NOVO.
Para incluir um novo cadastro de cliente, preencher as informações básicas que irão aparecer na tela.
A procedência do cliente será solicitada caso não esteja parametrizada nas Configurações do FoccoLOJAS Start.
2. Importando o arquivo do projeto
Para importar o arquivo do software de projeto, clicar sobre o quadro ou arrastar o arquivo para dentro dele. O sistema irá processar o arquivo, e criar o ambiente e o orçamento automaticamente.
OBSERVAÇÕES
1. Caso o cliente ainda não tenha sido informado, e esses dados constarem no arquivo xml importado, os mesmos serão importados e salvos no FoccoLOJAS.
2. Caso os dados do cliente já tenham sido informados, e esses dados constarem no arquivo xml importado, serão mantidos no projeto os dados que foram informados manualmente.
3. Se os dados do cliente não constarem no arquivo, deverão ser informados manualmente.
4. A procedência do cliente será solicitada caso não esteja parametrizada nas Configurações do FoccoLOJAS Start.
Depois que o arquivo for importado, será exibida a tela de orçamento do projeto, para realizar a negociação.
Para conhecer a tela de Orçamento e a tela completa do Cadastro de Projetos, clique sobre o link.
Na tela de inclusão, além do cliente e do quadro de importação, são exibidos os blocos abaixo, para preenchimento:
- Dados do Projeto
Nesse bloco, constam as informações relacionadas ao projeto:
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Nome do Projeto |
Informar um nome para esse projeto. Por exemplo: "Projeto Camila", "Dormitório Antônio". |
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Consultor Executor |
Informar o colaborador da loja responsável pelo execução do projeto do cliente. |
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Projetista |
Informar o colaborador da loja responsável que irá projetar os ambientes do cliente. |
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Prazo da Obra |
Informar a data prevista para a obra do cliente estar pronta. |
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Especificador |
Informar o nome do especificador envolvido nesse projeto. Pode ser um arquiteto, designer ou outro profissional que tenha auxiliado na criação do projeto. |
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Empreendimento |
Informar o nome do empreendimento, caso esse projeto faça parte de algum. |
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Observações |
Informar a situação do orçamento desse projeto. |
- Endereço de Entrega
Nesse bloco constam os campos referentes ao endereço, onde será feita a medição e entrega da mercadoria comprada pelo cliente.
- Botões Específicos do Programa
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INFORMAR CLIENTE |
Essa opção aparece no inferior da tela, quando nenhum cliente ainda foi informado. Na tela que será exibida, é possível selecionar um cliente já cadastrado, ou Incluir Novo. |
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TROCAR CLIENTE |
Permite alterar o cliente do projeto, selecionando um outro cliente já cadastrado. Esse botão é exibido depois que um cliente já foi informado. |
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SALVAR PROJETO |
Clicar para salvar o projeto com as informações já preenchidas. Esse botão é exibido depois que um cliente já foi informado. Depois disso, a tela do orçamento e do cadastro do projeto será exibida, habilitando novos blocos. |
Para conhecer a tela de Orçamento e a tela completa do Cadastro de Projetos, clique sobre o link.
Venda Avulsa
Ao selecionar a venda avulsa, aparecerá a tela de inclusão de item avulso:
- Novo Item Avulso
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Item |
Selecionar o item desejado, clicando na lupa. O campo mostrará o código do item escolhido. |
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Nome |
Mostra a descrição ou nome do item, conforme a seleção anterior. |
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Fornecedor |
Assume automaticamente o fornecedor do item. Caso o fornecedor seja diferente, selecionar com o mouse clicando no ícone Lupa que abre a tela de pesquisa. OBSERVAÇÃO Ao selecionar um item de serviço, o campo Fornecedor será atualizado com o Fornecedor, que será a própria Loja/Unidade acessada. Desta forma, quando for criado um Pedido, este será criado para a própria Loja. Para atender essa condição, deve existir um Fornecedor cadastrado com o mesmo CNPJ que a Loja/Unidade que está sendo acessada. Caso não exista, o sistema apresentará uma mensagem informando que não existe um Fornecedor que seja a própria Loja/Unidade. |
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Tabela de Preço |
Selecionar, caso desejado, a tabela de preço a qual pertence o item. |
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Máscara |
Selecionar o modelo do item, caso o mesmo seja configurado. Quando houver máscara cadastrada para o item, o sistema criará um vínculo entre o item, a máscara e o fornecedor, para que essa informação seja utilizada posteriormente na importação de NF-e. Quando for selecionado um item que é configurado, a informação da máscara será obrigatória. OBSERVAÇÃO Permite selecionar quando já existe um item configurado e importado do software de projeto. |
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Quantidade |
Informar a quantidade desse item. |
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Valor Unitário |
Mostra o preço unitário do item escolhido. IMPORTANTE Este campo será habilitado após a inserção dos dados no modo de edição e caso o fornecedor permita informar o preço manualmente.
Para os fornecedores cuja tabela de preço seja originária do software de projeto ou WebService, este campo virá preenchido com os valores da tabela de preço importada para o sistema. |
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Estoque |
Mostra o estoque total do item (soma de todos os almoxarifados). Essa informação considera somente os almoxarifados nos quais a opção Itens aguardando entrega seja Não. |
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O item é brinde |
Checkbox. Marcar para indicar se esse item será um brinde no projeto. Assim, o item ficará gratuito. |
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Altura |
Inserir a altura do item, somente números. |
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Profundidade |
Inserir a profundidade do item, somente números. |
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Largura |
Inserir a largura do item, somente números. |
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Observação |
Informar observações referentes aos itens do ambiente. |
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Total do Item |
Mostra o valor do item informado (valor unitário x quantidade). |
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Subtotal da Venda |
Mostra o valor da soma de todos os itens cadastrados. |
- Botões Específicos do Programa
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SALVAR E ADICIONAR OUTRO |
Clicar para salvar o item informado e cadastrar um novo item. |
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SALVAR |
Clicar em salvar para confirmar a inclusão do item avulso. O sistema irá criar um projeto para esse item avulso, e solicitar que o cliente seja informado. |
- Cliente
Selecionar um dos clientes já cadastrados no sistema, para esse projeto com Venda Avulsa.
Caso o cliente ainda não esteja cadastrado no sistema, clicar no botão Incluir Novo, e preencher as informações básicas que irão aparecer na tela.
A procedência do cliente será solicitada caso não esteja parametrizada nas Configurações da Venda Avulsa.
Depois de informar o cliente e salvar o projeto, será exibida a tela de orçamento, para que o usuário possa negociar com o cliente imediatamente.
Para conhecer a tela de Negociação e a tela completa do Cadastro de Projetos, clique sobre o link.
Consultar um Projeto
Para consultar um projeto já cadastrado, clicar sobre o link do nome do projeto.
Ao acessar o projeto, a tela de Cadastro de Projetos será exibida.
Clique aqui para conhecer a tela completa do Cadastro de Projetos.