O objetivo deste programa é realizar o cadastro dos clientes da loja. Dessa forma, é possível consultar as principais informações relacionadas a cada cliente, como dados pessoais e projetos, além de informações mais detalhadas, como a ficha completa, o histórico de vendas da loja com esse cliente e a agenda de compromissos.
OBSERVAÇÃO Os botões do programa Clientes serão habilitados conforme a permissão do perfil cadastrado para o usuário que está acessando. Ver cadastro do Usuário.
Neste artigo são abordadas as seguintes seções:
Conhecer a Tela Inicial
No programa Clientes, é possível pesquisar um cadastro através do campo Pesquisar ou do botão Pesquisa Avançada.
Botão Pesquisa Avançada
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CPF/CNPJ |
Informar o número do CPF ou do CNPJ do cliente que deseja pesquisar, para filtrar a busca. |
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Exibir apenas clientes com reserva na loja |
Selecionar para exibir apenas os clientes que possuam reserva na loja. |
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Exibir apenas clientes reservados em outra loja |
Selecionar para exibir apenas os clientes que estejam reservados em outras lojas. |
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Tipo de Cliente |
Selecionar uma opção caso queira pesquisar pelo nível de fidelidade do cliente. As opções são: (todos), Suspect, Prospect, Lead, Lead+, Cliente, Cliente Fiel ou Advogado da Marca. |
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Situação |
Selecionar a situação para filtrar os clientes ativos, inativos ou todos. |
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Endereço |
Informar um nome ou parte dele, de alguma rua ou avenida para filtrar o endereço do cliente que deseja pesquisar. |
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Tipo de Pessoa |
Selecionar uma das opções, Física ou Jurídica, se deseja pesquisar pelo tipo de pessoa. |
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Apelido/Nome Fantasia |
Informar um apelido (para Pessoa Física) ou nome fantasia (para Pessoa Jurídica) para realizar a pesquisa. |
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Nome Cônjuge |
Informar o nome do marido ou esposa do cliente, para filtrar a pesquisa. |
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Nascimento/ Fundação |
Informar uma data de início e de fim do período para pesquisar por data de nascimento, em caso de pessoa física, ou data de fundação, em caso de pessoa jurídica. |
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Data de Cadastro |
Informar uma data de início e de fim do período para pesquisar os clientes que foram cadastrados nesse período. |
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Data de Assinatura do Contrato |
Informar uma data de início e de fim do período para pesquisar os clientes que assinaram o contrato com a loja nesse período. |
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Procedência |
Selecionar uma opção para filtrar os clientes que conheceram a loja através da procedência selecionada. |
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Consultor |
Informar o consultor responsável pelo cliente para filtrar a pesquisa dos cadastros. |
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Cidade |
Informar a cidade que se deseja pesquisar. |
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Aniversário Dia/Mês |
Informar um dia e mês inicial e final para realizar a pesquisa por data de aniversário. |
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Documento Estrangeiro |
Informar o documento estrangeiro para filtrar a pesquisa. |
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Token |
Informar o número do token desse cliente, para filtrar a pesquisa. |
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Observação |
Informar uma observação, para filtrar a pesquisa. |
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Profissão |
Selecionar uma profissão, para filtrar a pesquisa. |
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CANCELAR |
Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial do cadastro. |
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FILTRAR REGISTROS |
Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa. |
Os cadastros serão listados na grade:
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Ícone Informativo. Aparece antes do nome do cliente, e ao posicionar o mouse sobre ele, exibe o CPF ou CNPJ do cliente. |
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Nome |
Mostra o nome dos clientes cadastrados. Esse nome será apresentado em forma de link e, ao clicar sobre o mesmo, acessará a Ficha do Cliente (ver abaixo no Campo a Campo do Cadastro). |
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Nasc./Fund. |
Mostra a data de nascimento, se o cliente for pessoa física, ou a data de fundação, se for pessoa jurídica. |
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Tipo de Cliente |
Mostra o tipo de cliente, de acordo com o nível de fidelidade do mesmo. Ou seja, conforme a relação que o cliente possui com a loja, o sistema automaticamente gera um status para ele. |
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Telefone |
Mostra o telefone principal cadastrado para o cliente. |
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Mostra o endereço de e-mail cadastrado para o cliente. |
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Consultor |
Mostra o consultor ou colaborador responsável pelo cliente. |
Campo a Campo do Cadastro
Para incluir um novo cadastro de cliente, clicar no botão Incluir.
A tela de cadastro será exibida, no formato simplificado. Para ver os campos dessa tela, acesse a Ficha Simplificada do Cliente.
Para consultar um cadastro, basta clicar sobre o link do nome do Cliente.
A Ficha do Cliente será exibida, com as principais informações relacionadas a esse cliente. Os dados pessoais e os projetos do cliente aparecem no centro da tela, enquanto o histórico de vendas, os telefones de contato, e os compromissos agendados com o cliente aparecem na lateral à direita da tela.
- Cliente
Exibe os dados principais do cliente cadastrado, como o nome, sexo, idade, naturalidade, telefone principal e e-mail. Exemplo:
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João Paulo de Oliveira Masculino, 32, natural de São Paulo (11) 54321.0000 joaopaulo@email.com.br |
- Dados do Cliente
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CEP |
Mostra o número do CEP do cliente. |
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Endereço |
Mostra o nome da rua, o número, seguido da cidade e estado. |
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CPF / CNPJ |
Mostra o número do CPF (para pessoa física) ou o número do CNPJ (para pessoa jurídica). |
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RG / IE |
Mostra o número do RG (para pessoa física) ou o número da Inscrição Estadual (para pessoa jurídica). |
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VOLTAR |
Clicar para voltar para a tela inicial do cadastro de Clientes. |
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EDITAR |
Clicar para editar alguma informação do cadastro do cliente que está sendo acessado. A tela de edição será aberta no modo Ficha Completa de Cliente. Caso esse cliente já possua contrato assinado, só será permitida a edição se o usuário possuir a permissão Alteração de clientes com contrato, no Mapa de Acesso do Perfil. Caso contrário, será exibido o botão LIBERAR EDIÇÃO para que as alterações sejam liberadas por um usuário administrador. |
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LIBERAR EDIÇÃO |
Se o cliente já possui contrato assinado, e o usuário não tem permissão para alterar os dados de clientes com contrato, será exibido essa opção, para que ele solicite permissão a um usuário administrador para editar o cadastro. Assim, será exibida uma tela para informar usuário e senha especial, que correspondem às informações do usuário que tem permissão para Alteração de clientes com contrato. |
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EXCLUIR |
Clicar para excluir o cadastro do cliente que está sendo acessado. Se esse cliente já possuir contrato, agendamentos ou vínculos financeiros no sistema, não será possível realizar a exclusão. |
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VER FICHA COMPLETA |
Clicar para consultar a Ficha Completa do Cliente. Nessa tela serão exibidas todas as informações do cadastro desse cliente, como endereços de cobrança, dados financeiros e profissionais. Na lateral à direita, o Histórico de Vendas e os Telefones do cliente continuarão sendo exibidos. |
- Projetos de...
É possível incluir um novo projeto para esse cliente, clicando no botão Incluir.
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Nome |
Mostra o nome do projeto do cliente. |
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Criado em |
Mostra a data em que esse projeto foi criado ou importado no sistema. |
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Valor |
Mostra o valor importado nesse projeto (soma de todos os ambientes importados). |
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Situação |
Mostra a situação do orçamento desse projeto. |
- Histórico de Vendas
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... Projetos |
Mostra a quantidade de projetos cadastrados para esse cliente. |
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... Vendidos |
Mostra a quantidade de projetos vendidos para esse cliente. |
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R$... Total Vendido |
Mostra o valor total vendido para o cliente (a soma dos valores dos projetos vendidos). |
- Telefones
É possível incluir um novo telefone, clicando no botão Incluir.
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Tipo de Telefone |
Mostra se o número do telefone abaixo é do tipo celular, residencial, comercial ou outros, e mostra também qual deles é o número principal para contato com o cliente. |
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Número do Telefone |
Mostra o número dos telefones de contato do cliente. |
- Agenda do Cliente
É possível incluir um novo compromisso, clicando no botão Incluir Agenda.
Ao clicar no botão de inclusão, aparecerá uma tela com os campos abaixo:
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Tipo de Agenda |
Informar para qual agenda deseja incluir o compromisso. Aparecerão somente as agendas que o usuário tem permissão para acessar. |
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Tipo de Compromisso |
Selecionar o tipo de compromisso que deseja agendar. Os tipos de compromisso aparecerão de acordo com o Tipo de Agenda informado. |
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Responsável |
Selecionar um dos colaboradores que será o responsável por essa ação. Somente aparecerão colaboradores que estão habilitados para receber agendamentos. |
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Data/Hora Inicial |
Informar a data e a hora de início, que foram agendadas com o cliente. |
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Data/Hora Final |
Informar a data e a hora previstas para o término do compromisso. |
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Situação |
Informar a situação desse compromisso: Pré-Agenda: Quando uma das partes ainda precisa confirmar se poderá nessa data e hora. Agenda Confirmada: Tanto o cliente quanto o responsável já confirmaram que estão disponíveis. Atrasado: Para agendar um compromisso atrasado, que já deveria ter ocorrido mas ainda está pendente. |
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Assunto |
Informar um assunto para esse compromisso. |
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Observação |
Informar uma observação para o compromisso que está sendo agendado, se necessário. |
OBSERVAÇÃO De acordo com o Tipo de Agenda escolhido, os campos abaixo serão exibidos:
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Projeto |
Selecionar um dos projetos do cliente para vincular ao compromisso. Este campo será exibido para as agendas de Apresentação, Compromissos, Medição e Tarefas. |
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Ambiente |
Selecionar quais ambientes do contrato deseja vincular ao compromisso. Este campo será exibido para as agendas de Apresentação, Entrega, Medição e Montagem. |
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Contrato |
Selecionar um dos contratos do cliente para vincular ao compromisso. Este campo será exibido para as agendas de Entrega e Montagem. |
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Equipe |
Selecionar a equipe de medição ou de montagem que será vinculada a esse compromisso. Este campo será exibido para as agendas de Medição e Montagem. |
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Supervisor / Medidor |
Selecionar o colaborador que é o líder responsável pela equipe informada. Este campo será exibido para as agendas de Medição (como Medidor) e de Montagem (como Supervisor). Caso informado, os campos Ajudante de Medição ou Montador ficarão habilitados para preenchimento. |
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Montadores |
No bloco Montadores é possível selecionar um ou mais montadores para a montagem. Este campo será exibido para a agenda de Montagem, e se informado, será necessário informar também o supervisor. |
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Medidores |
No bloco Medidores é possível selecionar um ou mais Ajudante de Medição, que são os colaboradores que ajudarão na medição do projeto. Este campo será exibido para a agenda de Medição, e se informado, será necessário informar também o supervisor. |
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Assistência |
Selecionar uma assistência do cliente para vincular ao compromisso. Este campo será exibido para a agenda de Assistência. |
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CANCELAR |
Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial. |
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CONFIRMAR |
Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa. |
O ícone à esquerda do compromisso indica se o compromisso está atrasado (em vermelho) ou se ainda está pendente.
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Tipo de Compromisso |
Mostra o tipo de compromisso agendado para esse cliente, como Apresentação de Projeto, Medição de Ambientes, entre outros. Esse tipo de compromisso aparece em forma de link, e ao clicar sobre ele, é possível consultar os dados do compromisso, editar ou excluir o mesmo. Os Tipos de Compromisso são cadastrados em Agendas - Configurações - Tipos de Compromisso. |
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Data e Hora Inicial do Compromisso |
Mostra o dia e a hora no qual esse compromisso está ou estava agendado. Caso essa informação seja anterior à data e hora atual, a mesma será exibida na cor vermelha, para destacar o atraso. |
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Nome do Projeto |
Mostra o nome do projeto que está vinculado ao compromisso agendado. |
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Ícone Check. Clicar no ícone para realizar um compromisso. Abrirá uma tela para informar a data de realização do compromisso. |
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VER TODAS AGENDAS |
Clicar nessa opção para acessar a tela de Históricos de Compromissos do cliente. Assim é possível consultar todos os compromissos já agendados com esse cliente. |
- Anexos do Cliente
É possível anexar um documento no cadastro do cliente, clicando no botão Incluir.
Na tela que irá abrir, clicar na caixa de importação e selecionar o arquivo desejado.
| Descrição | Informar uma descrição para o arquivo que está sendo anexado. |
| Nome |
Ao anexar o arquivo, este campo será preenchido automaticamente com o nome do arquivo e extensão. EXEMPLO: documento.jpg DICA Podem ser anexados arquivos referentes ao cliente, por exemplo, cópia de documentos pessoais, etc. |
| Data e Hora |
Mostra a data e a hora em que o arquivo foi anexado. |