El recurso Operaciones le brinda al sistema la capacidad de automatizar los valores que afectan sus negociaciones. A través de ellos es posible configurar aumentos y disminuciones de montos con base en plazos de pago, categorías de artículos, entre otros. Luego de creadas, las operaciones se agregarán automáticamente a tus negociaciones para automatizar el proceso de composición de precios de tu venta. Vea a continuación los detalles principales de esta característica.
Pantalla de registro de operaciones
1. Es posible agregar una operación a través de Configuración - Ventas - Operaciones.
2. Al hacer clic para registrar operaciones, existen diferentes tipos de operaciones que se pueden agregar, estas son:
Operación de la Empresa
Al registrarse, es posible insertar Descripción, Método de Cálculo, Importe, Categoría de Operación y Solicitud de Operación.
Los métodos de cálculo aceptados son: Porcentaje, Cantidad, Factor e Incrustado.
Es posible aplicar operaciones de la empresa en Entornos, Elementos Adicionales o Ambos.
Categoría de artículo Operación
Al registrarse, es posible insertar Categoría de artículo, Descripción, Método de cálculo, Importe, Categoría de operación y Solicitud de operación.
Los métodos de cálculo aceptados son: Porcentaje, Cantidad, Factor e Incrustado.
Es posible aplicar operaciones de la empresa en Entornos, Elementos Adicionales o Ambos.
Operación del proveedor
Al registrarse, es posible insertar Proveedor, Descripción, Método de Cálculo, Monto, Categoría de Operación y Solicitud de Operación.
Los métodos de cálculo aceptados son: Porcentaje, Cantidad, Factor e Incrustado.
Es posible aplicar operaciones de la empresa en Entornos, Elementos Adicionales o Ambos.
Operación de Condición de Pago
Al registrarse, es posible insertar la Condición de Pago, la Descripción, el Método de Cálculo, la Categoría de la Operación y el Monto.
Los métodos de cálculo aceptados son: Porcentaje, Cantidad, Factor e Incrustado.
Esta opción de Operación solo se aplicará a los usuarios de empresas a las que se les permitió seleccionar Condición de pago.
Orden de Aplicaciones
- Ítems manuales: son los ítems ingresados manualmente por el usuario en el ambiente.
- Entorno: si el entorno no tiene elementos, se aplica al entorno; si los tiene, se aplica a los elementos, menos los elementos adicionales.
- Entorno y elementos manuales: la misma regla que para el entorno, pero se aplica al elemento manual.
- Artículo único: sin impuestos internacionales, le permite filtrar solo un artículo.
- Entorno único: exclusivo para impuestos internacionales, permite filtrar un solo entorno.
Orden de Aplicaciones
Las operaciones son la parte principal que determina como se hará el cálculo, tienen un orden y forma de aplicar.
- Ajuste de revisión.
- Automático con clasificación Normal.
- Automático con clasificación Markup.
- Manual con clasificación Markup.
- Automático con clasificación Charge.
- Manual con clasificación Charge.
- Automático con clasificación de Descuento.
- Manual con clasificación de Descuento.
- Manual proporcionado por el usuario.
- Operaciones de finanzas.
- Terminal de pago.
- Financiero.
- Ajuste financiero.
- Ajuste del usuario.
- Impuestos automáticos.
- Impuestos internacionales.
- Automático con clasificación Fiscal.
- Impuestos manuales.
Relación entre Operaciones y Negociaciones
Al registrar una operación, existe la opción de insertar la categoría de la operación. Ellos son: Gasto, Descuento y Margen, estas categorías están directamente relacionadas con el registro de operaciones en la pantalla de negociación, donde se reflejan en Operaciones Automáticas, Gastos y Descuentos.
Registro de Operaciones en la pantalla de Negociación
Es posible encontrar las operaciones en el componente de Cotización de la negociación.
Cuando hace clic en Agregar o Editar cotización, las operaciones aparecen en dos pestañas diferentes en la Pantalla de Cotización. La pestaña Sencillo y la pestaña Detallado.
La pestaña Sencillo muestra operaciones que se pueden incluir manualmente, como Gastos, Descuentos e Impuestos.
En la pestaña Detallado, también muestra las operaciones aplicadas automáticamente, como Márgenes adicionales y Operaciones automáticas.
Montaje de Documentos
En la pantalla de montaje del documento Ajustes - Preferencias - Documentos, podemos generar un documento personalizado con las operaciones aplicadas
Para obtener más detalles sobre los documentos personalizados, haga clic aquí.Otra forma de cambiar el valor de una operación es a través de descuentos. Para obtener más detalles sobre los descuentos, haga clic aquí.