A través de la pantalla Documentos, es posible crear un nuevo documento, editar y ver los documentos ya creados. Estos documentos se vinculan y ponen a disposición en determinadas etapas, como Negociación, Orden de Compra, entre otras.
Tipos de Informes
En el área Tipos de Informes, se muestran todos los tipos que se pueden crear. Al marcar la casilla de verificación de los tipos respectivos, los documentos ya creados se muestran al lado.
Agregar
Para crear un nuevo documento:
1. En 2020 Manager, acceda a Ajustes - Configuración - Documentos.
2. En esta pantalla se muestran todos los documentos ya creados.
3. Para crear un nuevo documento, haga clic en el símbolo + (añadir).
4. En la pantalla Nuevo documento, seleccione el tipo de documento deseado y haga clic en Guardar.
Ensamblado de Documentos
En la pantalla Montaje del Documento, el usuario puede agregar etiquetas, definir la Descripción (título) del documento, editar el Encabezado, el Cuerpo y el Zócalo de página y también configurar la página (tamaño, márgenes, orientación).
Configurar página
1. Para acceder a la configuración de la página, haga clic en el ícono de engranaje, que se muestra en la imagen debajo.
2. A través de esta pantalla es posible editar el tamaño de la página, los márgenes y la orientación.
Etiquetas
En el lado derecho de la página, se muestran todas las etiquetas disponibles para insertar. Las etiquetas se dividen por tipo y el sistema te permite buscar una específica.
Edición
En el área de edición, el usuario debe ingresar toda la información que debe incluirse en el documento. La pantalla de edición del documento se divide en Descripción, Encabezado, Cuerpo y Zócalo de página.
En los campos Encabezado, Cuerpo y Zócalo de página, es posible ver todas las herramientas disponibles para editar y formatear el documento.