Para iniciar la ejecución de un proyecto en Promob, es necesario identificar del cliente a través de la herramienta Datos del Cliente, que permite el control y la gestión de la cartera de clientes.
Es a través de los datos del cliente que es posible mantener la información de registro, como el teléfono, la dirección, el email y también informar a través de qué medios el cliente tuvo el primer contacto con su tienda / oficina.
Esta herramienta es sumamente importante para controlar las estadísticas relativas a la evolución de las ventas en su establecimiento, por lo que el registro de estos datos, se mantendrá guardado en la nube para que pueda reutilizarlos y editarlos cuando sea necesario.
Vea a continuación cómo acceder y editar estos datos:
1. Al solicitar un nuevo proyecto, informe los datos del cliente y guarde el proyecto;
2. Para editar los datos, acceda a la pestaña Clientes
3. Busca por el nombre del cliente en el campo de búsqueda;
4. Haga clic en el proyecto de un cliente;
5. En el lado derecho acceda a la pestaña de Datos del Cliente y cambie la información requerida;
NOTAS: Cambiar el nombre del cliente afecta a todos los proyectos vinculados a él, por lo que al cambiarlo, confirme el mensaje que se muestra.
6. Añada más datos haciendo clic en el botón Añadir;
7. Haga clic en Guardar.
Importar los Datos del Cliente
A partir de la versión 2.0.101 de Connect, Al importar un proyecto, cuando se crea un nuevo cliente, también se importan los Datos del Cliente si estos datos estaban registrados previamente. Para ello:
1. Importe el proyecto deseado, en Seleccionar cliente marque Crear un nuevo cliente.
2. Busque por nombre de cliente y complete la importación.
3. Cuando se accede a la pestaña de Datos del Cliente, los datos del cliente referente ya están rellenados tal y como lo estaban anteriormente.
IMPORTANTE:
- Los datos de los clientes de los proyectos existentes sólo pueden ser modificados cuando se conectan a internet, si no están conectados, no se puede editar o cambiar la información;
- Pero, esto no le impedirá crear nuevos proyectos, o registrar nuevos datos, ya que estos estarán esperando en una cola;
- Cuando la conexión se establezca de nuevo, los datos del nuevo cliente se almacenarán en la nube.
Datos del cliente en XML
A través del presupuesto del proyecto, es posible generar el archivo XML de Promob, donde además de contener información sobre los ítems del proyecto, se visualiza información de los Datos del Cliente. Es decir, toda la información registrada en la pantalla de Datos del Cliente se envía a XML. Vea cómo acceder al archivo XML y cómo identificar cada dato en el archivo.
OBSERVACIONES: los datos que se muestran a continuación se refieren exclusivamente a los datos estándar de Promob. Si su Promob tiene una biblioteca personalizada de fábrica (Promob Studio, Promob Start, etc.), es posible que los datos con las iniciales rep_ se muestren en el XML. Son datos con IDs que han sido personalizados por el fabricante, que no encajan en las siguientes explicaciones.
1. Acceder a la opción Presupuesto - Generar Presupuesto;
2. Haga clic en Enviar a - Archivo XML;
Vea cómo identificar cada dato en XML:
Dirección
En el grupo de dirección se encuentran los siguientes datos: Country, referente al país, City, referente a la ciudad, State, referente al estado, Complement, referente al complemento de dirección, Neighborhood, referente al barrio, CEP, Número, refiriéndose al número de dirección y Street, refiriéndose a la calle.
Las direcciones se muestran en la siguiente estructura: dirección+tipo+Número que representa la dirección, información de agrupación + información que representa el campo.
EJEMPLO: "address_Commercial_0_country": "Spain"
Spain corresponde a la dirección comercial número 0. Si hay otra dirección comercial, asume el número 1.
EJEMPLO: "address_Commercial_1_country": "Spain"
Es decir, cuando existe más de un domicilio registrado, se clasifican a partir del número de grupo 0, que sería el primer domicilio, 1, que sería el segundo domicilio, y así sucesivamente.
EJEMPLO:
Primera dirección registrada:
Segunda dirección registrada:
Teléfono de contacto
En el grupo de teléfonos existen los siguientes tipos de contactos: Móvil, referido al teléfono celular, Comercial, referido al teléfono de la empresa, Residencial, referido al teléfono residencial.
Los teléfonos se muestran en la siguiente estructura: teléfono+tipo+Número que representa el teléfono, agrupando la información + información que representa el campo.
EJEMPLO: "phone_Mobile_0": "5499999999"
Al igual que en los datos de Dirección, cuando hay más de un número de teléfono registrado, se clasifican en grupos comenzando por el grupo de números 0, que sería la primera dirección, 1 que sería el segundo número de teléfono, y así sucesivamente.
En el grupo de correos electrónicos se encuentran los siguientes tipos de correos electrónicos: Ambos, referido a correo corporativo o privado, Privado, referido a correo privado, Corporativo, referido a correo corporativo.
Al igual que ocurre con otros datos, cuando hay más de un correo electrónico registrado, se clasifican en grupos a partir del número de grupo 0, que sería la primera dirección, 1, que sería el segundo correo electrónico, y así sucesivamente.
Documentos
En el grupo de documentos, los datos se dividen en dos categorías, persona física o jurídica, donde se clasifican utilizando el campo "customerType".
Los documentos relativos a las personas son:
Desde el País seleccionado se habilitan las opciones de documentos compatibles con el mismo:
En este ejemplo, para España, los documentos disponibles para individuos son:
No hay documentos de persona jurídica en este ejemplo.
Al igual que con otros datos, cuando hay más del mismo tipo de documento a registrar, se clasifican en grupos, comenzando por el número de grupo 0, que sería el primer documento, 1, que sería el segundo documento, y así en.
NOTA: tras rellenar los datos y cambiar el tipo de persona, se borran los datos ya registrados para que se rellenen los datos correctos.
Tags
Las etiquetas registradas también se muestran en el XML, separadas por punto y coma ( ; ), con un límite de 100 caracteres.
Datos únicos
Los datos únicos son datos que no encajan en ninguno de los grupos de datos anteriores.
Los datos se muestran como "corporateName" el nombre de la empresa del cliente, "nickname" el nombre del cliente, como apodo, "ccodcliente", código de cliente, para el registro y control interno de su cartera de clientes, "observation", datos referentes a la Campo de anotaciones y "dateOfBirth", fecha de nacimiento del cliente, o fecha de fundación de la empresa, "uf", referente al estado. Para direcciones brasileñas, los estados se muestran en siglas.