La pantalla de prospects mostra la cartera de todos los clientes registrados en la tienda, tanto si han comprado en ella como si no. Ya sea inscribiéndose a través de oportunidades o realizando una actividad.
Este menú se utiliza a menudo para cambiar la información complementaria del cliente, o para localizar información específica. Pero esta es también la forma de incluir un prospect.
En este documento se tratan los siguientes apartados:
Registrar un nuevo cliente potencial
Registro por importación de hojas de cálculo
Editar la información de los clientes pontenciales
Registrar un nuevo cliente potencial
La inclusión de prospects puede ser individual y por lotes.
Registro individual
1. Para registrar un prospect, vaya a Clientes Potenciales - Contactos.
2. En la pantalla que se abre en Añadir , haga clic en la opción Agregar Contacto .
3. La pantalla de registro de contactos está habilitada. Los campos de nombre, teléfono, correo electrónico y responsable son obligatorios en el momento de la inscripción. Podemos introducir una clasificación, el origen, la dirección y la primera ocurrencia para alimentar el historial con el cliente. Después de rellenar los campos, haga clic en Guardar.
Registro por importación de hojas de cálculo
Si ya tiene una amplia cartera de clientes potenciales, puede importarlos mediante una hoja de cálculo.
1. Para importar la hoja de trabajo, en Añadir , seleccione la opción de importar prospectos .
2. Se abre la pantalla para importar la hoja de cálculo. Rellene la información necesaria y luego cargue la hoja de cálculo. Para finalizar la importación, haga clic en Seguiente;
IMPORTANTE: descargue una plantilla de hoja de cálculo, disponible a través del icono de la esquina superior derecha .
3. Los prospects están registrados.
Editar la información de los prospectos
Para modificar un cliente, en la pantalla de clientes potenciales, haga clic en la opción Editar, se muestra la información que se puede editar. En la parte izquierda, puede editar la información relativa al usuario. Además de esta información, también se muestran las otras pestañas:
- Pestaña de Información, para registrar la información complementaria del contacto;
- Pestaña de Historial, que muestra todo el historial del prospecto dentro del Manager;
- Pestaña Negociaciones, donde se muestran las negociaciones en cuestión;
- Pestaña Social que hace referencia a los contactos de la red social del cliente.