A través de la pestaña Detalles del proyecto es posible comprobar la información que se ha registrado previamente sobre el proyecto seleccionado.
Para ello:
1. Vaya a Inicio, en la pestaña de Proyectos seleccione el proyecto del que desea comprobar la información. En la parte derecha, se mostrará la pestaña Detalles del Proyecto.
Este artículo contiene las siguientes secciones:
Pestaña de información
En la pestaña Información, compruebe la información relativa al proyecto:
Nombre: Está compuesto por el nombre del cliente y del entorno seleccionado al inicio del proyecto.
Tipo de proyecto: es el tipo de proyecto registrado en el momento de su creación. Para el campo Tipo de proyecto, tenemos las siguientes posibilidades de llenado:
-
- Principal: se utiliza en la mayoría de los casos cuando sólo se ha hecho un proyecto al cliente o éste es el archivo preferido por el cliente.
- Opción: debe utilizarse cuando se crean proyectos de opción para el cliente. Haga clic aquí para saber más sobre los proyectos opcionales.
- Asistencia técnica con la recolección: debe utilizarse cuando este proyecto es una asistencia técnica para otro proyecto creado previamente. En este caso se cobrará al cliente.
- Asistencia técnica gratuita: debe utilizarse cuando este proyecto es una asistencia técnica para otro proyecto previamente creado. En este caso no se cobrará al cliente.
Situación: es la situación en la que se encuentra actualmente el proyecto, que puede ser:
-
- En proceso: se utiliza para indicar que el proyecto está en curso o que la negociación del proyecto está en curso. Puede utilizarse para cualquier tipo de proyecto mencionado anteriormente. En este caso, es importante informar de una previsión de entrega.
- Perdido: se utiliza cuando la negociación con el cliente no ha finalizado y no hay posibilidad de retomarla. Se puede utilizar con cualquier tipo de proyecto. En este caso es necesario informar del motivo de la pérdida de la venta.
- Suspenso: se utiliza cuando la negociación del cliente se ha interrumpido durante un periodo determinado. En esta situación hay que informar de la previsión de entrega del proyecto.
- Convertido: se utiliza para indicar que la venta del proyecto se ha completado. Debe utilizarse con los tipos de proyecto: principal, asistencia técnica con cargo y sin cargo.
- Desconsiderar: se utiliza para indicar que la versión generada por el cliente no debe ser considerada en los indicadores. Debe utilizarse junto con el tipo de proyecto Opción.
-
Terminado: se utiliza para indicar que el proyecto ha sido finalizado.
Etapa: asigna una etapa al proyecto.
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- Prospección: etapa en la que el cliente todavía se considera un prospecto.
- Proyecto: se utiliza cuando el diseñador tiene el proyecto en desarrollo.
- Presentación: cuando se genera un rénder en Promob y se adjunta al proyecto, este estado cambia automáticamente, ya que es una indicación de que el proyecto está listo para ser presentado al cliente.
- Presupuesto: cuando se genera un presupuesto en Promob y además se adjunta al proyecto, este estado se cambia automáticamente.
- Negociación: se utiliza cuando el presupuesto del proyecto ya ha sido presentado al cliente, y en el momento se encuentran en negociación.
- Documentación: con el proyecto listo, al generar la documentación técnica y adjuntarla al proyecto, este estado cambia automáticamente.
- Contrato: etapa en la que se realiza el contrato de venta con el cliente.
- Solicitud: con el contrato listo se envía el pedido a fabricación.
- Entrega: etapa en la que se entrega el proyecto al cliente.
- Instalación: etapa en la que se ejecuta el montaje del proyecto.
- Compra: etapa donde se ejecuta la compra del proyecto.
- Producción: etapa en la que se lleva a cabo la producción del proyecto.
- Revisión: fase en la que se está revisando el proyecto.
- Asistencia: etapa en la que el proyecto está recibiendo asistencia.
- Readiquirir: etapa en la que se ha recomprado el proyecto.
- Revisado: etapa en la que se ha finalizado la revisión del proyecto.
Entorno: seleccione a qué entorno pertenece el proyecto.
Prev. Cierre: Ingrese la fecha de cierre esperada del pedido.
Entrega: introduzca la fecha prevista de entrega del proyecto.
Vista previa del proyecto: se muestra la vista previa del entorno 3D.
Creado en: se rellena automáticamente con la fecha y hora de creación del proyecto.
Cambiando en: se rellena automáticamente con la fecha y hora en que el proyecto fue modificado por última vez.
Usuario: es el nombre del cliente, está disponible a partir de la versión 2.0.80 de Connect.
Número de serie: a partir de la versión 2.0.80 de Connect, se ha añadido el número de serie del responsable, y el número de serie es el del último responsable, es decir, la última persona que realizó cambios en el proyecto.
Público: Establece la visibilidad del proyecto. Para más información, haga clic aquí.
- Campo público marcado, el proyecto guardado se muestra a todos los usuarios de la cuenta;
- Si el campo público no está marcado, el proyecto guardado se muestra solo a quienes lo crearon.
Observaciones: si es necesario, introduzca observaciones sobre el proyecto.
Etiquetas: añade etiquetas a tus proyectos. Para obtener más información, haga clic aquí.
Pestaña de opciones
En la pestaña Opciones, puede crear opciones para el proyecto seleccionado. Para más información, pulse aquí.
Pestaña de Histórico
En la pestaña Histórico se muestra la carga de proyectos con la fecha de creación de la versión, la persona responsable y el número de serie.
Al hacer clic en Versiones del proyecto se muestra información detallada como Usuario, Número de serie, Producto, Versión de la biblioteca, Versión de Promob y Versión de Connect para la versión específica en la que se guardó el proyecto.
Pestaña de Órdenes de Compra
IMPORTANTE: la pestaña Órdenes de Compra sólo está disponible cuando el sistema es un Promob Maker.
A partir de la versión 2.1.30 de Connect, está disponible la pestaña Órdenes de Compra, donde se muestra la lista de órdenes de compra creadas en 2020 Manager.
Se muestra la siguiente información:
- Nombre de la orden y su respectivo número.
- Responsable que generó la orden de compra.
Haga clic en Abrir orden de compra para consultar más información sobre el pedido.
Se abre la pantalla de orden de compra respectiva en 2020 Manager:
- Estado de la Orden de Compra: muestra el estado de la Orden de Compra el cual fue previamente definido desde el Portal de Proveedores. Las opciones de estado son:
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- Facturado
- Cancelado
- En producción
- No recibido
- En transporte
- En envío
- Producido
- Liberado
- Esperando liberación
- Facturado
- Fecha en la que se generó la orden de compra.
- Número de pedido del proveedor.
Para comprobar la orden de compra de un proyecto:
1. Vaya a la pestaña Proyectos, seleccione el proyecto deseado. Y en Detalles del proyecto, vaya a la pestaña Ordenes de compra.