Ao abrir o Manager através do Promob, a primeira tela exibida é a tela de Negociação, onde você pode fazer ajustes orçamentários do projeto e confirmar todas as informações para a emissão de Documentos. Portanto, esta tela é sua principal fonte de informação e trabalho dentro do Manager.
Este artigo aborda as seguintes seções:
Informações gerais da Negociação
Arquivos de Projetos / Arquivos Adicionais
Informações gerais da Negociação
As informações gerais da negociação estão presentes na janela do lado esquerdo da tela de Negociações. Confira suas características:
- Ações: Ganha ou Perdida: possibilita escolher prosseguir com a negociação para imprimir o contrato (Ganha) ou, finalizar o atendimento (Perdida). Fique atento quando necessário alterar este status;
- Ações pendentes: mostra situações encontradas nesta negociação que necessitam de alterações. Por exemplo, alguma alteração de preço foi realizada nesta negociação e, portanto, precisa ser atualizada;
- Contato/Editar prospect: são exibidas as informações do cliente que podem ser editadas na própria negociação ou no Promob. As informações atualizadas são sincronizadas automaticamente em ambos os locais, indiferente se foi feito no Promob ou no Manager;
- Especificadores: esta opção tem a possibilidade de adicionar Indicações que ganharão uma porcentagem da negociação. Ao adicionar especificadores, o valor total da negociação é recalculado.
Aba Ambientes
A área ambientes mostra todos os ambientes vinculados do Promob para esta negociação, podendo ser visualizado com seus itens, características, e valores. É possível também marcar/desmarcar o ambiente para removê-lo do Orçamento. Ao clicar no ícone de edição do ambiente, é possível editar as informações.
- Editar o Ambiente
1. Clique no ícone de lápis .
2. A tela Editar Ambiente é exibida, realize as edições necessárias e clique em Salvar.
- Editar o Item
1. Ao clicar sobre o item desejado e em seguida no ícone , é possível editar o item e visualizar sua estrutura de acordo com as informações vindas do Promob.
Orçamento
A área orçamento permite a inclusão de condições de pagamento diferenciadas, quantas forem necessárias, para serem avaliadas e negociadas junto ao consumidor. É possível, também, configurar as suas parcelas, descontos, e qualquer possível exceção entre uma e outra condição. O orçamento selecionado é apresentado no Contrato.
Operações
Ao acessar um orçamento específico, são exibidos todos os descontos ou acréscimos que estão influenciando no preço final da negociação, como despesas, descontos e impostos.
Arquivos
Nesta etapa são exibidos e inseridos quaisquer anexos que queira deixar junto a negociação, assim como os documentos impressos de Orçamento e Contrato aparecerem nestas abas.
Ganhar ou Perder a Negociação
Se o consumidor aceitar as condições propostas, é possível selecionar a opção Ganha, onde o documento de Contrato é exibido automaticamente e o seu status é alterado automaticamente na tela inicial do Promob.
No Manager:
No Promob:
Se não houver confirmação da proposta presente no orçamento, é possível marcar a opção Perdida, assim, a Negociação é considerada como uma negociação perdida e atualizará o status no Manager e no Promob.
Mesmo após considerar a negociação como Perdida, havendo um novo interesse por parte do consumidor final, é possível reabrir a negociação novamente.
OBSERVAÇÕES: O projeto pode continuar a receber alterações e manutenções. A situação Perdida da Negociação não interfere na manutenção do projeto.
No Manager:
No Promob:
Conferência
Na aba Conferência é possível visualizar as diferenças entre o projeto atual e a versão do projeto que foi negociada com o cliente.
Ao clicar em Visualizar, são exibidos com detalhes as diferenças entre as versões do projeto.
OBSERVAÇÃO: É preciso reabrir a Negociação se ela já foi configurada como Ganha ou Perdida para que as atualizações e o novo valor do projeto sejam consideradas na negociação.
Instalações
Na aba Instalações é possível criar uma instalação (compromisso) referente aos ambientes negociados.
Ao clicar em Compromisso, é exibida a tela para Adicionar proposta de Instalação.
Após preencher dos dados e realizar o salvamento, a instalação pode ser visualizada no calendário, e o ícone de Chat é exibido.
Através do Chat é possível conversar diretamente com os participantes adicionados no momento da criação da instalação, incluindo instaladores.
Ordem de Compra
Depois da revisão feita e o projeto estar atualizado e pronto para a compra, deve-se gerar as Ordens de Compras para envio aos fornecedores. Para isso, na tela da negociação:
1. Revise na área Ações pendentes, se não há nenhuma inconsistência;
2. Clique no botão Comprar Ambientes;
3. As Ordens são geradas conforme a quantidade de ambientes e fornecedores presentes na negociação. Por exemplo, se houver dois fornecedores diferentes em cada um de dois ambientes, serão geradas 4 Ordens de Compra, uma para cada fornecedor, para cada ambiente.
Enviar ordem de compra
Sem Supplier Portal
Após a geração das Ordens, a janela para envio destas é aberta. Nesta etapa:
1. Clique no botão Liberar/Enviar de cada uma das Ordens geradas;
2. Valide o destinatário, assunto, corpo e anexo do e-mail, onde podem ser customizados e alterados para cada caso;
3. Adicionalmente, já possui anexado no e-mail, um arquivo pdf dos Itens do Projeto, separado por fornecedor, podendo ser utilizado para a continuidade do processo de produção deste. Clicando no + são exibidos todos os arquivos referentes a negociação, e também a possibilidade de anexar outros.
Com Supplier Portal
Após a geração das Ordens, a janela para envio destas é aberta. Nesta etapa:
- Clique no botão Liberar/Enviar de cada uma das Ordens geradas;
- Confirme a mensagem Liberar Ordem de Compra?
IMPORTANTE
- No caso de fornecedores que possuem o Supplier Portal, é exibido ao lado da ordem de compra um toggle para que a ordem de compra seja liberada.
- O processo de liberação da ordem de compra para o Supplier Portal é irreversível.
Impressão do Orçamento
O principal objetivo da negociação, nesta etapa, é apresentar um orçamento para o consumidor, com as informações necessárias preenchidas. Antes de imprimir o orçamento, é sugerido que:
1. Certifique-se de que todos os ambientes foram importados para a negociação;
2. Certifique-se de que caso haja um especificador, ele esteja incluso;
3. Certifique-se de que a negociação não tenha nenhuma inconsistência;
4. Certifique-se de que haja uma condição de pagamento selecionada;
Como Imprimir um Orçamento
1. Na aba de Orçamento, clique em Visualizar.
2. Em seguida, clique em Gerar.
3. Após esse procedimento, o PDF de orçamento fica salvo na aba de Arquivos.