Através de um projeto aberto no Promob, é possível criar uma negociação no Manager, além disso, é possível sincronizar a negociação já existente no Manager com as alterações feitas no projeto no Promob e ainda, encaminhar mais de um projeto para uma mesma negociação.
Este artigo aborda as seguintes seções:
Gerar negociação através do Promob
Atualizar e sincronizar alterações do projeto
Preparar vários projetos para uma mesma negociação
Gerar negociação através do Manager
Abrir o Promob ao clicar no botão do Promob
Gerar negociação através do Promob
Para criar uma negociação através de um projeto aberto no Promob:
No ambiente 3D, na barra superior, localize e clique sobre o ícone Negociação.
IMPORTANTE:
1. Quando a distribuição for Maker, o botão Negociar fica disponível na tela de apresentação do orçamento.
2. Caso nenhuma das opções de orçamento (Explodido, Montado, Resumido, etc.) esteja marcada como verdadeira no cadastro, o botão Negociar também fica disponível na tela de apresentação do orçamento.
3. Se houver pelo menos uma opção marcada como verdadeira em Permitir negociação no Manager, no cadastro de orçamentos e a distribuição não for Maker, o tipo de orçamento que pode ser negociado é definido pela configuração da opção Permitir Negociação no Manager no cadastro.
- O botão Negociar fica disponível se a opção Permitir Negociação no Manager estiver habilitada.
- Caso a opção esteja desabilitada, o ícone fica indisponível.
4. Uma nova aba no seu navegador é exibida e a negociação do projeto é criada. Assim, é possível seguir utilizando o Manager.
OBSERVAÇÕES: o projeto só pode estar incluso em uma negociação por vez. Caso você já tenha feito este procedimento, o acesso à negociação do projeto pode ser feito através da tela inicial do Promob. Procure pelo ícone de Negociação presente na linha do projeto, na tela inicial do Promob.
Atualizar e sincronizar alterações do projeto
Após a negociação ser criada, é possível alterar ou atualizar o projeto no Promob, também é possível que a negociação seja atualizada.
Para enviar as atualizações realizadas no projeto:
1. No projeto alterado/atualizado, clique novamente no ícone Negociação .
2. As atualizações realizadas no projeto são enviadas para o Manager, e uma nova janela no navegador é exibida com a mensagem Por favor aguarde! Projeto encontrado e está sendo atualizado.
3. Após atualizar o projeto é exibida uma nova mensagem Atenção! Projeto atualizado.
Preparar vários projetos para uma mesma negociação
Quando existe uma negociação de um cliente em aberto no Manager, é possível incluir mais ambientes nesta mesma negociação, através do Promob.
Com um projeto do mesmo cliente aberto:
1. Clique no ícone Negociação .
2. Na tela aberta no navegador, é preciso definir:
Se será criada uma nova negociação com o projeto.
- Para isso, clique na opção Criar uma nova negociação.
Se o projeto será adicionado a uma negociação já existente:
- Para isso, na negociação, clique na opção Adicionar como novo ambiente.
Se o projeto atualizará um dos ambientes de uma das negociações exibidas:
- Para isso, na negociação, clique na opção Substituir Projeto.
Se o projeto será uma segunda opção de projeto em uma das negociações exibidas:
- Para isso, na negociação, clique em Criar opção.
Gerar negociação através do Manager
1. Acesse Vendas - Negociações.
2. Selecione a opção Criar uma Nova Negociação.
3. É exibida a tela: Negociações ao seu alcance, na qual é possível selecionar um contato já existente, criar um novo, selecionar um projeto já importado anteriormente, ou importar um XML manualmente.
Após a geração da negociação, é possível acessar o respectivo projeto através do Manager.
Abrir o Promob ao clicar no botão do Promob
Como abrir o Promob
1. Clique no ícone do Promob, no Manager.
IMPORTANTE
- Para abrir o Promob é necessário que o Promob apresentado no ícone da tela do Manager seja o mesmo que está instalado na máquina.
- Se o Promob está correto e não abre, significa que o OpenPromob não está atualizado.
Como atualizar o OpenPromob
1. Baixe o UpdateOpenPromob.
2. Abra o arquivo.
3. Execute o UpdateOpenPromob.exe.