A funcionalidade de Dashboards tem como objetivo oferecer uma visão completa e estratégica de suas vendas, por meio de gráficos e indicadores visuais intuitivos. Com ela, é possível acompanhar estatísticas e metas por colaborador, previsões de fechamento, funil de vendas e muito mais.
Para acessar os dashboards:
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Certifique-se de que possui a versão Manager Pro.
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No menu lateral esquerdo, clique em Vendas.
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Selecione a seção Dashboards.
Dashboard de Vendas Totais
Este dashboard permite visualizar todas as vendas em andamento, concluídas ou perdidas, sem restrição de período.
Como utilizar:
1. Posicione o mouse sobre o dashboard.
2. Clique no ícone de configurações para escolher o formato dos dados: valor ou quantidade.
3. Aplique filtros de hierarquia para visualizar:
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Apenas minhas vendas.
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Vendas de colaboradores subordinados.
IMPORTANTE: Ao clicar em uma das fatias do gráfico, você será direcionado para a tela de negociações filtrada pelo status selecionado.
Filtro por Período e Funcionário
Os dashboards permitem personalizar a visualização dos dados.
Como aplicar filtros:
1. Clique no ícone de filtro.
2. Selecione o mês, ano e o funcionário desejado.
IMPORTANTE: Se nenhum funcionário for selecionado, os dados considerarão todos.
Dashboard de Metas por Funcionário
Este dashboard exibe o progresso percentual de cada colaborador em relação a uma meta específica cadastrada.
Como cadastrar uma meta:
1. Acesse Ajustes - Vendas - Metas.
2. Clique no botão Adicionar (canto inferior direito da tela).
3. Preencha as informações da meta no passo a passo exibido.
Dashboard de Vendas por Período
Apresenta a quantidade ou o valor das vendas conforme o período definido no filtro.
Como configurar:
1. Posicione o mouse sobre os cards.
2. Clique no ícone de configurações para escolher entre valor ou quantidade.
Dashboard de Previsão de Fechamento
Mostra o valor das negociações em andamento, organizadas por temperatura e mês previsto de fechamento.
Como utilizar:
1. Os dados são exibidos conforme o período e colaborador definidos no filtro.
2. Clique em uma das barras para abrir a tela de Negociações já filtrada pela temperatura correspondente.
Como definir a previsão de fechamento:
1. Acesse a negociação em andamento.
2. No card de Informações, defina a data de previsão de fechamento.
Como definir a temperatura da negociação:
1. Acesse a negociação desejada.
2. No card de informações, selecione a temperatura.
Dashboard de Funil de Vendas
Exibe o valor das negociações de acordo com as etapas de um funil previamente cadastrado.
Como cadastrar um funil de vendas:
1. Acesse Ajustes - Vendas - Funis de Vendas.
2. Clique no botão Adicionar (canto inferior direito da tela).
3. Cadastre as etapas no card à esquerda da tela.
Como definir a etapa da negociação:
1. Acesse a negociação desejada.
2. Caso haja um funil cadastrado, as etapas aparecerão abaixo do card de informações.
3. Selecione a etapa correspondente.
Como excluir uma etapa do funil:
1. Acesse a tela de edição do funil de vendas.
2. Escolha a etapa a ser excluída.
3. Defina para qual etapa as negociações devem ser transferidas.