Ao importar um projeto, o 2020 Manager identificará se já existe o fornecedor informado para o projeto, se já foi informado não será pedido a identificação.
Quando não houver fornecedor, o sistema solicitará que seja identificado.
1. Acesse CRM - Negociações.
2. Selecione Importar projeto por arquivo.
3. Em Importar projeto por arquivo, preencha os dados solicitados: Pessoa, Temperatura, Funil de venda.
4. Selecione o arquivo a ser importado, e clique em Salvar.
5. Aguarde o processamento, em seguida a tela de Definir fornecedores será exibida com os itens da Negociação.
6. Em Fornecedor, selecione o Fornecedor desejado, e clique em Salvar.
Não é obrigatório informar o fornecedor no momento da criação, posteriormente pode ser editado na Negociação. Para isso:
1. Acesse CRM - Negociações.
2. Selecione Importar projeto por arquivo.
3. Em Importar projeto por arquivo, preencha os dados solicitados: Pessoa, Temperatura, Funil de venda.
4. Selecione o arquivo a ser importado, e clique em Salvar.
5. Aguarde o processo de importação ser concluído.
6. A Negociação será exibida.
7. No canto esquerdo, será exibido a mensagem de Inconsistências - Fornecedor não informado, clique em Clique aqui para resolver.
8. Na tela exibida, selecione o Fornecedor, e clique em Salvar.
