IMPORTANTE: Para vincular uma negociação existente a um novo processo, é importante adicionar à tarefa da atividade a ação de Abrir Negociação.
1. Acesse uma tarefa de atividades que possua a ação de Abrir Negociação.
2. Clique sobre Vincular.
3. Uma janela com as opções Nova negociação e Selecionar negociação existente é apresentada.
A opção Nova negociação, segue a mesma funcionalidade anterior, onde uma nova negociação é aberta e automaticamente vinculada a tarefa de atividades. Esta ação conclui a tarefa.
A opção Selecionar negociação existente, possui um campo para selecionar a negociação desejada, se o processo de atividades possui um Prospect selecionado, o campo é limitado a negociações do respectivo Prospect.
Ao selecionar a negociação e clicar em salvar, o sistema cria o vínculo com o processo de atividades e conclui a tarefa que possui a ação Vincular Negociação. Se o processo não possui prospect selecionado e possui uma ação de tarefa do tipo Vincular Prospect, o sistema automaticamente vincula o prospect da negociação ao processo e conclui a tarefa.
Para o processo de atividades que possuir ações de tarefas do tipo, Vincular Pedido de Venda e Vincular Ordem de Compra, automaticamente serão criados vínculos dos pedidos existentes e ordens de compras existentes a estas tarefas. Em caso de mais que um pedido para uma negociação, novas ramificações do processo são criadas.