O recurso de Operações fornece ao sistema a capacidade de automação dos valores que incidem em suas negociações. Através delas, é possível configurar acréscimos e decréscimos de valores baseados em condições de pagamento, categorias de itens, dentre outros. Após serem criadas, as operações serão automaticamente adicionadas a suas negociações para automatizar o processo de composição de preço de sua venda. Veja a seguir os principais detalhes deste recurso.
Tela de Cadastro de Operações
1. É possível adicionar uma operação através das Ajustes - Vendas - Operações.
2. Ao clicar para cadastrar operações, existem tipos diferentes de operações que são possíveis adicionar, são elas:
Operação de Companhia
Ao cadastrar, é possível inserir Descrição, se a operação está Ativa, Categoria da Operação, Método de Cálculo, Valor e Aplicação da Operação.
Os Métodos de cálculo aceitos são: Percentual, Valor, Fator e Embutido.
É possível aplicar operações de companhias em Ambientes, Itens Adicionais ou Ambos.
Operação de Categoria de Item
Ao cadastrar, é possível inserir Categoria de Item, Descrição, Método de Cálculo, Valor, Categoria da Operação e Aplicação da Operação.
Os Métodos de cálculo aceitos são: Percentual, Valor, Fator e Embutido.
É possível aplicar operações de companhias em Ambientes, Itens Adicionais ou Ambos.
Operação de Fornecedor
Ao cadastrar, é possível inserir Fornecedor, Descrição, Método de Cálculo, Valor, Categoria da Operação e Aplicação da Operação.
Os Métodos de cálculo aceitos são: Percentual, Valor, Fator e Embutido.
É possível aplicar operações de companhias em Ambientes, Itens Adicionais ou Ambos.
Operação de Condição de Pagamento
Ao cadastrar, é possível inserir Condição de Pagamento, Descrição, Método de Cálculo, Categoria da Operação e Valor.
Os Métodos de cálculo aceitos são: Percentual, Valor, Fator e Embutido.
Essa opção de Operação só será aplicada para os usuários de companhias que tiveram permissão de selecionar Condição de Pagamento.
Ordem das Aplicações
- Itens manuais: são os itens informados manualmente pelo usuário no ambiente.
- Ambiente: se o ambiente não possui itens, é aplicado sobre o ambiente, caso possua, é aplicado nos itens, menos itens adicionais.
- Ambiente e itens manuais: mesma regra do ambiente, porém aplica sobre o item manual.
- Item único: exclusivo dos impostos internacionais, possibilita filtrar apenas um item.
- Ambiente único: exclusivo dos impostos internacionais, permite filtrar apenas um ambiente.
Ordem das Aplicações
As operações são a parte principal que determina como o cálculo será feito, elas possuem uma ordem e forma de aplicar.
- Ajuste de revisão.
- Automática com classificação Normal.
- Automática com classificação Markup.
- Manual com classificação Markup.
- Automática com classificação Charge.
- Manual com classificação Charge.
- Automática com classificação de Desconto.
- Manual com classificação de Desconto.
- Manual informadas pelo usuário.
- Operações da financeira.
- Terminal de pagamento.
- Financeira.
- Ajuste da financeira.
- Ajuste do usuário.
- Impostos automáticos.
- Impostos internacionais.
- Automáticas com classificação Imposto.
- Impostos manuais.
Relação entre Operações e Negociação
Ao cadastrar uma operação, existe a opção para inserir a categoria da operação. São elas: Despesa, Desconto e Margem, essas categorias têm relação direta com o cadastro de operações na tela de negociação, onde elas se refletem em Despesas, Descontos e Operações Automáticas.
Cadastro de Operações na tela de Negociação
É possível encontrar as operações no componente de Cotação da negociação.
Ao clicar em Adicionar ou Editar cotação, aparecem as operações em duas abas diferentes na Tela de Cotação. A aba Simples e a aba Detalhada.
A aba Simples mostra as operações que podem ser incluídas de forma manual, como Despesas, Descontos e Impostos.
Na aba Detalhada, mostra também as operações aplicadas automaticamente, como Margens Adicionais e Operações Automáticas.
Montagem de Documento
Na tela de montagem de documentos Ajustes - Configurações - Documentos, podemos gerar um documento customizado listando as operações aplicadas.
Para mais detalhes sobre documentos customizados, clique aqui.
Outra forma de alterar o valor de uma negociação é através de descontos. Para mais detalhes sobre descontos, clique aqui.