Cada projeto realizado no Promob possui suas próprias informações, necessário se atentar ao preenchimento das informações de Tipo de Projeto e Situação. Estas informações ficam disponíveis para alteração, logo que o projeto é salvo pela primeira vez. Para localizá-las:
1. Na tela do Connect, localize o projeto na tela inicial ou localize o projeto pelo cadastro do cliente.
2. Ao acessar as informações, localize o campo Tipo de projeto e Situação.
Para o campo Tipo de projeto, possuímos as seguintes possibilidades de preenchimento:
Principal: Utilizado na maioria dos casos quando apenas um projeto foi feito ao cliente ou este é o arquivo de preferência do cliente.
Opção: Deve ser utilizado quando projetos de opção forem criados ao cliente. Clique aqui para saber mais sobre projetos opção.
Assistência Técnica com Cobrança: Deve ser utilizado quando este projeto feito é uma assistência técnica de outro projeto criado previamente. Neste caso existirá cobrança para o cliente.
Assistência Técnica sem Cobrança: Deve ser utilizado quando este projeto feito é uma assistência técnica de outro projeto criado previamente. Neste caso não existirá cobrança para o cliente.
Já as situações, possuímos as seguintes:
Em andamento: Utilizado para indicar que o projeto está em andamento ou que a negociação do projeto está em andamento. Pode ser utilizado para qualquer tipo de projeto citado acima. Neste caso, é importante informar uma previsão de entrega.
Convertido: Utilizado para indicar que a venda do projeto foi concluída. Deve ser utilizado com os Tipos de projeto: principal, assistência técnica com cobrança e sem cobrança.
Desconsiderado: Utilizado para indicar que a versão gerada do cliente não deve ser considerada nos indicadores. Deve ser utilizado junto com o tipo de projeto Opção.
Perdido: Utilizado quando a negociação com o cliente não foi finalizada e não há possibilidade de ser retomada. Pode utilizada com qualquer tipo de projeto. Neste caso é necessário informar o motivo da perda da venda.
Suspenso: Utilizado quando a negociação do cliente foi interrompida por determinado período. Nesta situação deve-se informar a previsão de entrega do projeto.
IMPORTANTE: A partir da versão 2.0.81 do Connect, ao posicionar o cursor em cima de um filtro de situação de projeto no Status, será exibido o nome do respectivo filtro.
