Ao iniciar um projeto para um cliente novo é necessário informar Nome, Celular e Email, porém, caso tenha a necessidade de cadastrar dados complementares deste mesmo cliente, posteriormente ao projeto é possível. Para realizar tal cadastro:
1. Pesquise pelo nome do cliente na barra de pesquisa;
2. Cadastro de dados;
É possível realizar os seguintes cadastros:
Nome: É possível editar o nome do cliente. O nome deve ser composto por nome e sobrenome, não aceitando nomes de ambientes (João Cozinha) e do tipo teste (João Teste);
Pessoa: define se o cliente é do tipo Pessoa Física ou Jurídica.
Razão social: define a razão social do cliente, caso seja Pessoa Jurídica.
Fundação ou Data de nascimento: informe a data de fundação da empresa ou a data de nascimento do cliente.
Origem: informe a origem de contato inicial do cliente com a loja.
Telefone: é possível informar alguns telefones do cliente. Para informar, é necessário clicar no símbolo (+) e selecionar a categoria entre: Residencial, Comercial, Fax, Recado, Celular ou Outros.
E-mail: é possível informar o e-mail do cliente. Para informar é necessário clicar no símbolo (+) e selecionar a categoria entre: Particular ou Comercial.
Documentos: É possível informar alguns documentos do cliente. Para informar é necessário clicar no símbolo de (+) e selecionar a categoria entre: CNAE, CNH, CNPJ, CPF, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, NIF, RFC, RG, Suframa, Título Eleitoral.
Endereço: É possível informar o endereço do cliente, selecionando o tipo de endereço entre: Residencial, Comercial, Entrega e Cobrança.
Estatísticas: Informa alguns dados estatísticos do cliente, como por exemplo, quantos projetos foram criados para o cliente e destes, quantos foram convertidos. Além da data do último projeto realizado e o valor em negociação. Caso o cliente tenha mais do que um projeto em negociação, neste campo os valores estarão somados.
Configuração: É possível definir se é um cliente ativo.