Oportunidades são as vendas que possuem uma grande possibilidade de serem fechadas. Com uma tela de negociação simples, pode-se ganhar uma oportunidade e realizar a venda por esta mesma tela.
Nesta tela inicial das oportunidades, podemos realizar o filtro por responsável pela oportunidade ou o filtro de busca padrão.
Além dos filtros, a tela possui gráficos totalizadores por responsável, temperatura ou situação.
Clicando sobre o botão Mostrar pipeline de venda , as oportunidades serão classificadas pelas etapas no funil de vendas
Clicando sobre o botão Ocultar gráfico , os gráficos serão ocultados da tela de oportunidades.
Incluir oportunidade
1. Para cadastrar uma nova oportunidade, clique em adicionar .
2. Informe um título, uma temperatura, um cliente e, se necessário, um funil de vendas.
3. Após preencher os campos, clique em Salvar.
Editar Oportunidade
1. Para abrir uma oportunidade, clique Editar .
2. Ao abrir a oportunidade temos as informações do cliente ao lado esquerdo, as informações resumidas sobre a oportunidade na parte superior da tela, as abas de manutenção da oportunidade, e o histórico de oportunidades na aba da direita.
3. Na tela principal temos as guias de manutenção, onde:
- Item: aqui podemos adicionar um novo item, mudar o forma de visualização dos itens ou exluir algum item.
- Condições de pagamento: aqui podemos adicionar uma nova condição de pagamento, alterar a forma de visualização ou ecluir uma condição de pagamento.
- Observações: aqui podemos adicionar informações referente a esta oportunidade ou limpar as informações inseridas.
4. Podemos indicar se a oportunidade foi Ganha ou Perdida através do botões que ficam junto com os dados do cliente. Estas opções controlam a situação da oportunidade, e a geração ou não do contrato de venda.
5. Ao tornar uma oportunidade como ganha, uma mensagem da conversão aparecerá, nesta tela, e no app do lojista, para acompanhamento.
6. Com a oportunidade ganha, será disponibilizado o contrato de venda. Além disso, todo os lançamentos financeiros também serão efetuados de acordo com as configurações. Para visualizar o contrato, acesso o menu e clique em documentos personalizados.