A tela de prospects exibe a carteira de todos os clientes cadastrados na loja, tenham eles comprado na loja ou não. Seja pelo cadastro, através das oportunidades ou na execução de uma atividade.
Este menu é bastante utilizado para alteração de informação complementar do cliente, ou para localizar alguma informação específica. Mas é por aqui também que podemos incluir um prospect.
Neste artigo são abordadas as seguintes seções:
Cadastro por importação de planilha
Editar informações do prospect
Cadastrar um novo prospect
A inclusão de prospect pode ser individual e por lote.
Cadastro individual
1. Para cadastrar um prospect, acesse Leads - Prospect,
2. Na tela aberta em Adicionar , clique na opção Prospects ;
3. A tela para o cadastro de prospect é habilitada. Os campos nome, telefone, e-mail e responsável são obrigatórios na hora do cadastro. Podemos inserir uma classificação, origem, endereço e primeira ocorrência para alimentarmos o histórico com o cliente. Após preencher os campos, clique em Salvar.
Cadastro por importação de planilha
Caso você já tenha uma carteira extensa de prospects é possível realizar a importação através de uma planilha.
1. Para importar a planilha, em Adicionar , selecione a opção Importar prospects ;
2. A tela para importar a planilha é aberta. Preencha as informações necessárias e após, realize o upload da planilha. Para finalizar a importação, clique em Avançar.
IMPORTANTE: baixe um modelo de planilha, disponível através do ícone no canto superior direito .
3. Os prospects são cadastrados.
Editar informações do prospect
Para alterar algum cliente, na tela de Prospects, clique na opção Editar , são exibidas as informações que podem ser editadas. Na lateral esquerda, é possível editar as informações referentes ao usuário. Além destas informações, são exibidas também as demais abas:
- Aba Informações, para cadastrar informações complementares do prospect;
- Aba Histórico, que exibe todo o histórico do prospect dentro do Manager;
- Aba Negociações, onde exibe as negociações com ele envolvidas;
- Aba Social referente aos contatos de redes sociais do cliente.