A tela de prospects exibe a carteira de todos os clientes cadastrados na loja, tenham eles comprado na loja ou não. Seja pelo cadastro, através das oportunidades ou na execução de uma atividade.
Este menu é bastante utilizado para alteração de informação complementar do cliente, ou para localizar alguma informação específica. Mas é por aqui também que podemos incluir um prospect.
Neste artigo são abordadas as seguintes seções:
Cadastro por importação de planilha
Editar informações do prospect
Cadastrar um novo prospect
A inclusão de prospect pode ser individual e por lote.
Cadastro individual
1. Para cadastrar um prospect, acesse Leads - Prospect, na tela aberta em Adicionar , clique na opção de Adicionar
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2. A tela para o cadastro de prospect é habilitada. Os campos nome, telefone, e-mail e responsável são obrigatórios na hora do cadastro. Podemos inserir uma classificação, origem, endereço e primeira ocorrência para alimentarmos o histórico com o cliente. Após preencher os campos, clique em Salvar.
Cadastro por importação de planilha
Caso você já tenha uma carteira extensa de prospects é possível realizar a importação através de uma planilha.
1. Para importar a planilha, em Adicionar , selecione a opção de importar prospects;
2. A tela para importar a planilha é aberta. Preencha as informações necessárias e após, realize o upload da planilha. Para finalizar a importação, clique em Avançar;
OBSERVAÇÕES: baixe um modelo de planilha, disponível através do ícone no canto superior direito.
3. Os prospects são cadastrados.
Editar informações do prospect
Para alterar algum cliente, na tela de Prospects, clique na opção Editar , são exibidas as informações que podem ser editadas. Na lateral esquerda, é possível editar as informações referentes ao usuário. Além destas informações, são exibidas também as demais abas:
- Aba Informações, para cadastrar informações complementares do prospect;
- Aba Histórico, que exibe todo o histórico do prospect dentro do 2020 Manager;
- Aba Negociações, onde exibe as negociações com ele envolvidas;
- Aba Social referente aos contatos de redes sociais do cliente.