Para que seja possível utilizar o módulo de CRM, é fundamental que o Wizard CRM seja configurado. Esta ferramenta foi criada com o objetivo de facilitar cadastros mais importantes para a utilização do sistema.
Para acessar clique em CRM - Configurações - Wizard CRM
Neste artigo vamos entender e configurar cada um dos cadastros abaixo:
Colaboradores
Em colaboradores serão cadastrados os funcionários que utilizarão o 2020 Manager e também os que não utilizarão mas que terão seus nomes vinculados a ações no sistema, como pagamento ou recebimento de títulos e comissões.
1. Para cadastrar um colaborador, clique em adicionar 
.
2. A tela de adicionar colaborador será exibida. Preencha os dodos e clique em Salvar.
3. Após finalizar o cadastro de todos os funcionário, clique em Avançar no canto inferior direito para acessar a próxima etapa.
Prospects
A criação da carteira incial pode ser feita através do cadastro individual de prospects ou nos casos de migração de sistema de gestão, é possível realizar a importação de prospects através de planilha de importação.
Cadastro individual
1. Para cadastrar um prospect, clique no ícone e após selecione a opção de adicionar 
.
2. A tela para o cadastro de prospect será habilitada. Preenha os campos e clique em Salvar.
Cadastro por importação de planilha
Caso você já tenha uma carteira extensa de prospects é possível realizar a importação através de uma planilha.
1. Para importar a planilha, clique no ícone e após selecione a opção de importar prospects 
.
2. A tela para importar a planilha será aberta. Preencha as informações necessárias e após realize o uploud da planilha. Para finalizar a importação, clique em Avançar.
3. Os prospects serão cadastrados.
4. Após finalizar o cadastro dos prospects, clique em Avançar no canto inferior direito para acessar a próxima etapa.
Produtos
Nesta etapa serão cadastrados os produtos avulsos vendidos pela loja. Para isso:
1. Clique em adicionar .
2. Na tela de cadastro de item preencha as informações de referência comercial, utilizada futuramente para pesquisar e inserir o produto na negociação, descrição simples e descrição completa.
3. Após concluir o cadastro inial do item, clique em Avançar e preencha as informações de categoria, unidade, valor e dimensões, se houver.
4. Clicando novamente em Avançar é possível carregar uma imagem do produto ou clicar em Salvar para finalizar o cadastro.
5. Após finalizar o cadastro dos produtos, clique em Avançar no canto inferior direito para acessar a próxima etapa.
Condições de Pagamento
As condições de pagamento cadastradas aqui, poderão ser utilizadas nas negociações realizadas com o consumidor final e nas gerações de Ordem de Compra.
1. Para cadastrar uma nova condição de pagamento, clique em adicionar .
2. Na aba de Parcelas informe uma descrição, o tipo de condição se é para compra/venda, e a simulação de parcelas, que trará a quantidade e prazo entre parcelas.
3. Na etapa de Operações, é possível vincular uma operação especifica a condição de pagamento, como um acréscimo ou um desconto que estará vigente na escolha desta condição.
4. Após concluir o cadastro, clique em Terminar para salvar a nova condição de pagamento.
5. Após finalizar o cadastro das condições de pagamento, clique em Avançar no canto inferior direito para acessar a próxima etapa.
Para mais informações, clique aqui.
Metas
Nesta estapa serão cadastradas a metas preestabelecidas pela empresa, que auxiliarão no controle comercial ou no pagamento de bonificações a colaboradores.
1. Para adicionar uma nova meta, clique em adicionar .
2. Informe a descrição e uma data de inicio para esta meta. Marque a opção de terminar Nunca, caso não tenha prazo vigente para esta meta ou informe a data em que esta meta irá terminar, após, clique em Avançar.
3. A meta poderá ser atribuída a um ou mais vendedores, a uma companhia, ou a uma categoria de itens especifica. Após selecionar a categoria e preencher o campo, clique em Avançar.
4. A etapa de filtros servirá para criar condições a que esta meta será atribuída, se é para vendas do vendedor dentro da loja A ou B por exemplo.
5. Na última etapa do cadastro de meta é onde devemos informar o valor ou quantidade da meta aplicada sobre as vendas.
6. Após finalizar o cadastro das metas, clique em Avançar no canto inferior direito para acessar a próxima etapa.
Funis de venda
O Funil ou Pipeline de venda é uma forma de medir e categorizar o andamento das negociações. Esta funcionalidade nos permite visualizar a carteira da loja conforme a negociação com o cliente é avançada.
1. Para criar o funil de vendas, clique em adicionar .
2. Informe a descrição do do novo funil de venda.
3. Adicione as etapas necessárias do funil de vendas. Podendo ser quantas etapas forem necessárias.
4. Após finalizar o cadastro do funil de venda, clique em Avançar no canto inferior direito para acessar a próxima etapa.
Comissões
As comissões cadastradas nesta etapa serão utilizadas pelo financeiro para a apuração da comissão na hora do fechamento de um período.
1. Para cadastrar uma nova comissão, clique em adicionar .
2. A comissão pode ser cadastrada por usuário ou por ocupação, e pode se referir individualmente ou por subordinados. Clicando sobre Adicionar faixa, informe os valores e o percentual da comissão.
3. Após preencher os campos solicitados, clique em Salvar.
4. Após finalizar o cadastro de comissões, clique em Avançar no canto inferior direito para acessar a próxima etapa.
Resultado
O resultado exibirá todos os cadastros que foram feitos através do Wizard CRM e, se assim estiver de acordo, é só clicar em Finalizar para concluir o cadastro do Wizard CRM.