É através da tela de atividades que podemos criar e configurar os processos das atividades que serão executadas no 2020 Manager. Além disto, é possível criar novas e gerenciar as atividades já criadas.
Neste artigo vamos aprender:
Como acessar a tela de atividades
Como cadastrar um novo processo
Deletar a execução de um processo
Para acessar a tela de atividades:
1. Clique sobre o menu Administração e após Atividades.
2. Clicando na aba à esquerda, podemos visualizar os processos já cadastrados.
3. Clicando sobre um dos processos, as atividades serão expandidas para a tela principal, exibindo os atendimentos realizados no processo selecionado.
Para criar um novo processo:
1. Clique sobre o ícone de adicionar novo processo 
2. Preencha os campos a seguir:
- Nome: nome do processo
- Tipo: entidade do sistema relacionada com o processo
- Ação: ação do sistema que criará um novo processo
3. Será aberta a tela de Dados do Processo.
Cada processo de atividades possui relação com uma entidade do sistema, sendo assim, a ação selecionada para a configuração do processo, representa a forma de como um novo fluxo de processo será gerado a partir de uma ação do sistema.
4. Nesta tela é possível adicionar uma atividade, clicando em Adicionar Atividade 
5. Informe o nome da atividade, o responsável pela atividade, qual a prioridade, dias de previsão para esta atividade ser executada e se houver obrigatoriedade em executar esta atividade, marque a opção de Atividade obrigatória.
6. Podemos incluir diversas tarefas dentro de uma mesma atividade, e esta tarefa pode ser realizada através de diferentes ações.
No exemplo abaixo, temos nesta atividade todas as tarefas, que são a de recolher as informações básicas do cliente, realizar um apontamento de visita e inserirmos as respostas do questionário indicado. Perceba que podemos criar dependências nas tarefas para que uma só possa ser habilitada após a realização da anterior.
7. Com as tarefas criadas é possível criar uma ou mais ações para cada uma das tarefas cadastradas. Clicando sobre a tarefa desejada, uma nova tela será aberta para que as ações referente a esta tarefa sejam adicionadas.
Abaixo temos a lista das ações. Note que algumas destas ações possuem um gatilho automático.
IMPORTANTE: as configurações de Wizard CRM e Wizard Financeiro são essenciais para completar os cadastros necessários para a utilização do Sistema.
| Ação | Significado |
| Vínculo com prospect | Vincular prospect com processo |
| Vínculo com cliente | Opção para selecionar ou criar uma negociação que será vinculada ao processo ou tarefa de atividade |
| Abrir ordem de compra | Opção para selecionar ou criar uma ordem de compra que será vinculada ao processo ou tarefa de atividade |
| Abrir pedido de venda | Opção para selecionar ou criar um pedido venda que será vinculada ao processo ou tarefa de atividade |
| Questionário finalizado | Ação que abre o questionário selecionado na configuração do template de atividade e marca como concluída a tarefa após finalizar questionário |
| Oportunidade convertida | |
| Oportunidade criada | |
| Oportunidade duplicada | |
| Oportunidade perdida | |
| Oportunidade reaberta | |
| Oportunidade marcado como fria | |
| Oportunidade marcada como quente | |
| Oportunidade marcada como morna | |
| Oportunidade na etapa | |
| Oportunidade transferida | |
| Pedido adicionado à um lote | |
| Lote do pedido foi removido | |
| Pedido aguardando builder | |
| Pedido pronto para produção | |
| Pedido em produção | |
| Pedido produzido | |
| Pedido em expedição | |
| Pedido expedido | |
| Pedido cancelado | |
| Pedido completado | |
| Pedido pendente | |
| Pedido criado | |
| Prospect marcado com potencial futuro | |
| Prospect marcado com potencial | |
| Prospect marcado como descartado | |
| Prospect criado | |
| Negociação criada | |
| Ordem de compra criada |
Deletar um processo
É possível excluir processos de atividades (execução de processo) criados e suas entidades relacionadas. Como por exemplo negociação, pedidos de venda, ordens de compra, agendamentos, títulos, provisões, respostas de questionários, ocorrências, entre outras informações que possuem vínculo com entidades geradas por um processo de atividades.
IMPORTANTE: os dados são excluídos de uma forma lógica, ou seja, permanecem no banco de dados, mas marcados com a opção deletado, e o sistema trata essa informação como se o dado não existisse.
Para deletar um processo, realize o seguinte passo a passo:
1. Acesse Administração - Atividades.
2. Selecione o processo desejado, e acesse Opções.
3. Selecione Excluir.
4. Será exibido a tela de Excluir processo, solicitando a confirmação da exclusão do processo. Em Motivo exclusão processo insira a justificativa da exclusão, este campo não é obrigatório.
IMPORTANTE: Após confirmação, os dados são marcados como removidos e não é mais possível visualizá-los no sistema.
