É através da tela de atividades que podemos criar e configurar os processos das atividades que serão executadas no 2020 Manager. Além disto, é possível criar novas e gerenciar as atividades já criadas.
Neste artigo vamos aprender:
Como acessar a tela de atividades
Como cadastrar um novo processo
Para acessar a tela de atividades:
1. Clique sobre o menu Administração e após Atividades.
2. Clicando na aba à esquerda, podemos visualizar os processos já cadastrados.
3. Clicando sobre um dos processos, as atividades serão expandidas para a tela principal, exibindo os atendimentos realizados no processo selecionado.
Para criar um novo processo:
1. Clique sobre o ícone de adicionar novo processo 
2. Preencha os campos a seguir:
- Nome: nome do processo
- Tipo: entidade do sistema relacionada com o processo
- Ação: ação do sistema que criará um novo processo
3. Será aberta a tela de Dados do Processo.
Cada processo de atividades possui relação com uma entidade do sistema, sendo assim, a ação selecionada para a configuração do processo, representa a forma de como um novo fluxo de processo será gerado a partir de uma ação do sistema.
4. Nesta tela é possível adicionar uma atividade, clicando em Adicionar Atividade 
5. Informe o nome da atividade, o responsável pela atividade, qual a prioridade, dias de previsão para esta atividade ser executada e se houver obrigatoriedade em executar esta atividade, marque a opção de Atividade obrigatória.
6. Podemos incluir diversas tarefas dentro de uma mesma atividade, e esta tarefa pode ser realizada através de diferentes ações.
No exemplo abaixo, temos nesta atividade todas as tarefas, que são a de recolher as informações básicas do cliente, realizar um apontamento de visita e inserirmos as respostas do questionário indicado. Perceba que podemos criar dependências nas tarefas para que uma só possa ser habilitada após a realização da anterior.
7. Com as tarefas criadas é possível criar uma ou mais ações para cada uma das tarefas cadastradas. Clicando sobre a tarefa desejada, uma nova tela será aberta para que as ações referente a esta tarefa sejam adicionadas.
Abaixo temos a lista das ações. Note que algumas destas ações possuem um gatilho automático.
IMPORTANTE: as configurações de Wizard CRM e Wizard Financeiro são essenciais para completar os cadastros necessários para a utilização do Sistema.
| Ação | Significado |
| Vínculo com prospect | Vincular prospect com processo |
| Vínculo com cliente | Opção para selecionar ou criar uma negociação que será vinculada ao processo ou tarefa de atividade |
| Abrir ordem de compra | Opção para selecionar ou criar uma ordem de compra que será vinculada ao processo ou tarefa de atividade |
| Abrir pedido de venda | Opção para selecionar ou criar um pedido venda que será vinculada ao processo ou tarefa de atividade |
| Questionário finalizado | Ação que abre o questionário selecionado na configuração do template de atividade e marca como concluída a tarefa após finalizar questionário |
| Oportunidade convertida | |
| Oportunidade criada | |
| Oportunidade duplicada | |
| Oportunidade perdida | |
| Oportunidade reaberta | |
| Oportunidade marcado como fria | |
| Oportunidade marcada como quente | |
| Oportunidade marcada como morna | |
| Oportunidade na etapa | |
| Oportunidade transferida | |
| Pedido adicionado à um lote | |
| Lote do pedido foi removido | |
| Pedido aguardando builder | |
| Pedido pronto para produção | |
| Pedido em produção | |
| Pedido produzido | |
| Pedido em expedição | |
| Pedido expedido | |
| Pedido cancelado | |
| Pedido completado | |
| Pedido pendente | |
| Pedido criado | |
| Prospect marcado com potencial futuro | |
| Prospect marcado com potencial | |
| Prospect marcado como descartado | |
| Prospect criado | |
| Negociação criada | |
| Ordem de compra criada |