Os pedidos de venda no 2020 Manager podem ser criados de 4 diferentes formas, sendo ele:
Criar um pedido de venda direto
Converter uma negociação em um pedido de venda
Gerar um pedido de venda através da integração com o Promob
Criar um pedido de venda direto
Para criar um novo pedido de venda:
1. Acesse o menu Vendas - Pedido de venda. Na tela aberta são exibidos os pedidos de venda já criados. Estes podem ser alterados a qualquer momento.
2. Clique em adicionar . Caso possua o XML do pedido, selecione a opção Importar XML do Pedido, caso contrário, selecione a opção Criar Pedido de Venda.
3. Ao clicar em Criar pedido de venda, a tela para a inserção das informações é aberta. Nesta tela, preencha as informações de:
- Ordem de compra
- Previsão de entrega
- Cliente
- Produto
4. Após preencher os campos e adicionar os produtos do pedido, clique em Salvar. O pedido será criado, podendo ser editado a qualquer momento.
Ao clicar no pedido, é exibido no canto esquerdo as informações do Número do pedido e dados do cliente. Na tela principal, é possível acompanhar o status do pedido juntamente com a listagem de todos os itens do pedido. No lado direito da tela, é possível acompanhar o histórico do pedido.
No pedido, é possível alterar o tipo de visualização dos itens do pedido e ainda, editar ou remover os itens. Na aba Operações são exibidas as operações adicionadas, como operações de imposto internacional da tela Impostos, habilitada ao editar os itens do pedido. É possível adicionar novas operações manualmente, assim como, poder trocar a ordem e removê-las. Na aba Memória de cálculos, são listadas todas as etapas do cálculo do pedido de venda.
OBSERVAÇÕES: operações de impostos são disponibilizadas para perfis de Companhias específicos. Consulte a disponibilidade desta funcionalidade na sua Companhia, ao editar os itens do pedido.
5. Clique em Valores não atualizados para atualizar o valor depois de todas as alterações.
Converter uma negociação em um pedido de venda
Para gerar um pedido de venda a partir de uma negociação, é necessário que antes a Negociação seja Ganha, seu Contrato seja gerado e os Valores Apurados sejam aprovados. Após ganhar uma negociação, ter gerado o seu contrato, e aprovado os valores apurados:
1. Após ganhar a negociação, clique em Criar um documento personalizado;
2. Clique em Gerar o contrato da negociação;
3. Após conferir o contrato, na aba Valores Apurados, revise os valores apurados na negociação e clique em Aprovar;
4. Após os valores apurados serem aprovados, clique na opção Novo pedido de venda, habilitado no canto superior direito;
5. Selecione uma das opções:
- Gerar pedido com o ambiente: gera o pedido de venda agrupando os itens pelo ambiente. Se desmarcada, o pedido é gerado com os itens explodidos.
- Gerar um pedido para cada ambiente: gera um pedido diferente para cada um dos ambientes/itens selecionados.
OBSERVAÇÕES:
A opção Selecionar todos os itens marca e desmarca as caixas de seleção do ambiente. E possibilita ou não marcar e desmacar as caixas de selção do ambiente e dos itens.
6. Clique em Salvar e após em OK na mensagem de confirmação;
7. Ao acessar a tela de pedidos de venda, em Vendas - Pedidos de Venda, é possível identificar que os itens são exibidos dentro do ambiente importado na negociação.
Gerar um pedido de venda através da integração com o Promob
Ao gerar a integração do Promob com o 2020 Manager, um pedido de venda é criado automaticamente com os itens que constam no projeto em questão. Para visualizar os pedidos, acesse o menu Vendas e após Pedidos de Venda.
No lado esquerdo da tela, é exibida a lista de todos os clientes que possuem pedidos no 2020 Manager. Na tela principal são exibidos os pedidos com informações de número do pedidos, cliente, valor, criação e status.
Ao clicar no pedido, é exibido no canto esquerdo as informações de número de pedidos e dados do cliente. Na tela principal, é possível acompanhar o status do pedido juntamente com a listagem de todos os itens do pedido. No lado direito da tela, é possível acompanhar o histórico do pedido.
Acessando um dos pedidos é possível alterar o tipo de visualização dos itens do pedido e ainda editar ou remover os itens.
Clique em Valores não atualizados para atualizar o valor depois de todas as alterações.