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Conhecer o Programa
O objetivo deste programa é possibilitar a troca de vínculo dos clientes, projetos ou especificadores, para um novo consultor responsável. Deste modo, é possível trocar todos os consultores de todos os clientes por um novo consultor, ou por nenhum. Neste último caso, os clientes ficarão disponíveis para atendimento por qualquer consultor.
A troca de vínculo também pode ser feita através do próprio cadastro do cliente, utilizando o usuário do consultor atual vinculado ao cliente, ou de um usuário superior.
Troca de Vínculo
Troca Vínculo Geral
Esse bloco possibilita trocar todos os clientes, especificadores e projetos de um determinado consultor, para outro.
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Cliente |
Selecionar o cliente desejado, clicando na lupa. Esse cliente deve ser compatível e estar ativo no sistema. |
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Novo Consultor |
Selecionar um novo consultor, clicando na lupa. Caso não seja informado um novo consultor, o cliente poderá ser vinculado posteriormente a qualquer outro consultor. |
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CONFIRMAR |
Ao clicar em Confirmar, a troca de vínculo será confirmada. |
Troca Vínculo de Especificador
Este bloco permite que seja realizada a troca de vínculo de um especificador para um novo consultor.
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Especificador |
Selecionar o especificador desejado, clicando na lupa. Esse especificador deve ser compatível e estar ativo no sistema. |
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Novo Consultor |
Selecionar o novo consultor, clicando na lupa. Caso não seja informado um novo consultor, o especificador poderá ser vinculado posteriormente a qualquer outro consultor. |
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CONFIRMAR |
Ao clicar em Confirmar, a troca de vínculo será confirmada. |
Troca Vínculo de Projeto
Este bloco permite que seja realizada a troca de vínculo de um projeto para um novo consultor.
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Projeto |
Selecionar o projeto desejado, clicando na lupa. |
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Novo Consultor |
Selecionar um novo consultor, clicando na lupa Não será permitido realizar a troca de vínculo em empresas consolidadas. |
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CONFIRMAR |
Ao clicar em Confirmar, a troca de vínculo será confirmada. |
Troca Vínculo de Projetista
Este bloco permite que seja realizada a troca de vínculo de um projetista para um novo projetista.
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Projetista |
Selecionar o projetista desejado, clicando na lupa. |
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Novo Projetista |
Selecionar um novo projetista, clicando na lupa. |
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CONFIRMAR |
Ao clicar em Confirmar, a troca de vínculo será confirmada, e todos os projetos do projetista anterior serão passados para o novo projetista. |
Aba Histórico
Na aba Histórico, é possível pesquisar um registro através do campo Pesquisar ou do botão Pesquisa Avançada.
Verifique abaixo os campos da Pesquisa Avançada:
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Ao clicar na lupa para pesquisa avançada, aparecerá uma tela com os filtros abaixo: |
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Período |
Informar uma data de início e fim, para filtrar somente as trocas de vínculos realizadas nesse período. |
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Troca de |
Selecionar um dos tipos de troca, para filtrar somente os históricos das trocas de vínculo desse tipo. |
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CANCELAR |
Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial. |
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FILTRAR REGISTROS |
Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa. |
Os históricos serão listados na grade:
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Ação |
Mostra a ação realizada e o nome de quem sofreu a alteração. Por exemplo, se houve a troca de vínculo de um cliente, será exibido o nome do cliente. |
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Colaborador Anterior |
Mostra o nome do colaborador responsável anterior à troca de vínculo realizada. |
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Colaborador Atual |
Mostra o nome do colaborador atual, que está como responsável após à troca de vínculo. |
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Troca de |
Mostra o tipo de troca de vínculo que foi realizada: Todos, Cliente, Responsável, Especificador ou Projetista. |
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Data |
Mostra a data em que houve a troca de vínculo. |