No Card do Contrato são mostrados os dados do contrato e detalhes do andamento dele. Cada Card representa um projeto.
Para saber mais sobre o Cadastro de Contratos, acesse aqui.
Neste artigo são abordadas as seguintes seções:
Campo a Campo do Card
Os campos estão separados entre as seguintes abas: Histórico, Anexos, Agendas e Chat.
Aba Histórico
Nessa tela é possível visualizar os detalhes do andamento de cada projeto, tais como dados detalhados do projeto e situação do andamento de cada etapa da matriz de eventos acompanhada pela loja.
Ao lado do número do contrato está disponível o ícone que ao clicá-lo, são mostrados os ambientes e em qual evento eles estão. O ícone
também está disponível nos eventos a fim de mostrar os ambientes que se encontram no respectivo evento.
OBSERVAÇÃO
1. As ações realizadas na tela de manutenção de ambientes (cancelar, dividir e unificar) são contempladas pela matriz de eventos. Ambientes cancelados não são mostrados no card, nem em seus balões informativos. Novos ambientes gerados pela divisão ou unificação são dispostos normalmente.
2. Caso não esteja apresentando os ambientes no Painel de Projetos para o contrato, então pode iniciar Matriz de eventos para ele acessando Enterprise - Configurações Matriz - Iniciar.
Alterar Previsões
Funcionalidade que visa ao usuário ter uma ação mais aberta, onde possa alterar e informar manualmente as datas de qualquer etapa (atual e posteriores) a fim de deixar mais organizado o fluxo a qualquer momento.
1. Informar manualmente as datas de qualquer etapa (atual e posteriores). Ao alterar uma etapa, o sistema recalcula as demais datas posteriores automaticamente.
2. Após alterar as datas é obrigatório informar uma justificativa. O sistema grava Usuário – Data/Hora da alteração. Com isso após confirmar a alteração, no histórico do contrato fica salvo um tooltip com as informações alteradas.
Recálculo automático da previsão de eventos posteriores
1. Ao concluir uma agenda do tipo Assinatura da Pasta Executiva, o sistema verifica a existência do vínculo entre a matriz de eventos e o contrato, e também a existência de eventos posteriores ao deste. Ao verificar o referido vínculo e a existência de eventos posteriores, então é solicitado ao usuário o recálculo automático das datas previstas. Essa ação apenas é executada caso o usuário possui as seguintes permissões:
- Acesso ao Painel de Projetos (ação de Alterar Previsões); e
- Hierarquia para acessar o Card no Painel de Projetos.
OBSERVAÇÃO A data base para os cálculos é a data de execução do evento na Matriz.
2. Ao concluir uma agenda do tipo Medição dos Ambientes, o sistema verifica a existência do vínculo entre a matriz de eventos e o contrato, e também a existência de eventos posteriores ao deste. Ao verificar o referido vínculo e a existência de eventos posteriores, então é solicitado ao usuário o recálculo automático das datas previstas. Essa ação apenas é executada caso o usuário possui as seguintes permissões:
- Acesso ao Painel de Projetos (ação de Alterar Previsões); e
- Hierarquia para acessar o Card no Painel de Projetos.
OBSERVAÇÃO A data base para os cálculos é a data de execução do evento na Matriz.
3. Após a execução automática do cálculo da data prevista inicial do evento, os dados considerados nesse cálculo, são visualizados através do ícone informativo através da coluna Data Prevista.
Aba Anexos
Nesta tela são mostrados os anexos referentes ao contrato, mostrando a origem dele. Ao clicar sob a descrição do anexo, é exibido o seu conteúdo.
Para inserir um novo anexo, clique sobre o botão incluir, conforme destacado na figura abaixo. Ao inserir um novo anexo, ele fica salvo nos anexos do contrato, independente da etapa do card. Também é possível baixar o conteúdo do anexo, para isso clique sobre o ícone baixar, conforme destacado na imagem abaixo.
Também é possível identificar a origem de cada anexo em cada etapa da matriz de eventos acompanhada pela loja.
Aba Agendas
Nessa tela são listados todos os compromissos vinculados ao contrato. É possível criar, editar e excluir as agendas para o contrato e para incluir novos compromissos, clique sobre a ícone Incluir Agendas.
OBSERVAÇÃO A realização das agendas também pode ser feita por esta tela, porém as agendas de entrega e montagem não podem ser concluídas por ela, sendo necessário utilizar a tela de entrega e montagem.
Aba Chat
Na aba Chat é possível realizar a comunicação direta com o cliente através do chat com o aplicativo MeuProjeto. Para que essa aba esteja visível é necessário que o app MeuProjeto esteja ativo na loja e o contrato esteja vinculado ao aplicativo.
Através do chat o usuário pode se comunicar diretamente com o cliente final do contrato, através do aplicativo Meu Projeto.