Através da tela Documentos é possível criar um novo documento, editar e visualizar os documentos já criados. Estes documentos são vinculados e disponibilizados em determinadas etapas, como na Negociação, Ordem de Compra, entre outros.
Tipos de relatórios
Na área Tipos de Relatório são exibidos todos os tipos que podem ser criados. Marcando o checkbox dos respectivos tipos, são exibidos ao lado os documentos já criados.
Adicionar
Para criar um novo documento:
1. No 2020 Manager, acesse Ajustes - Configurações - Documentos.
2. Nesta tela são exibidos todos os documentos já criados.
3. Para criar um novo documento, clique em no símbolo + (adicionar).
4. Na tela Novo Documento, selecione o tipo de documento desejado e clique em Salvar.
Montagem do documento
Na tela Montagem do Documento o usuário tem a possibilidade de adicionar tags, definir a Descrição (título) do documento, editar o Cabeçalho, Corpo e Rodapé e também configurar a página (tamanho, margens, orientação).
Configurar página
1. Para acessar as configurações da página, clique no ícone da engrenagem, indicado na imagem abaixo.
2. Através desta tela é possível editar o tamanho da página, as margens e a orientação.
Tags
Na lateral direita da página são exibidas todas as tags disponíveis para inserção. As tags são divididas por tipos e o sistema permite pesquisar por uma específica.
Edição
Na área de edição o usuário deve inserir todas as informações que devem constar no documento. A tela de edição do documento é dividida em Descrição, Cabeçalho, Corpo e Rodapé.
Nos campos Cabeçalho, Corpo e Rodapé, é possível visualizar todas as ferramentas disponíveis para edição e formatação do documento.