En 2020 Manager, la funcionalidad de Órdenes de Compra está disponible para enviar a proveedores. Puede registrarse en la pantalla Órdenes de compra o mediante una Orden de venta realizada a partir de una operación convertida. Además de crear la orden de compra, es posible editarla. Y a partir de ahí, es posible ingresar los artículos comprados en stock a través del XML del proveedor no factura.
IMPORTANTE: La Orden de Compra solo se genera a partir de una Orden de Venta.
Este artículo cubre las siguientes secciones:
Preparar y enviar órdenes de compra al fabricante
Vista completa de la orden de compra
Generar manualmente una Orden de Compra
Enviar la orden de compra a un proveedor
Preparar y enviar órdenes de compra al fabricante
Después de cerrar un acuerdo, el 2020 Manager ofrece la posibilidad de Generación y Envío de Órdenes de Compra al fabricante.
1. En Negociación, haga clic en Comprar espacios:
2. Las órdenes de compra son generadas con base en los registros del proveedor, y los catálogos/ítems atribuidos a ellos son utilizados como criterio para generar estas órdenes de compra. Para más informaciones pulse aquí.
3. Si alguno de los ítems de la negociación no tiene proveedor atribuido, se muestra una inconsistencia en el área de Acciones Pendientes, y es necesario informar a los proveedores para continuar con la generación.
IMPORTANTE:
- Asegúrese de que todos los ítems tienen sus proveedores correctamente antes de Generar la Orden de Compra. Si un proveedor recibe un ítem no producido por él, la Orden de Compra puede ser rechazada.
- Si el entorno negociado ha sido modificado en Promob, aparecerá el mensaje Uno o más diseños están desactualizados como se muestra en la imagen inferior, por lo que deberá acceder al entorno en Promob y actualizarlo (negociar). A continuación, puede generar pedidos de compra con normalidad.
4. A continuación, las órdenes de compra son generadas, las cuales pueden ser visualizadas en el campo Negociación o a través del menú Fabricación - Órdenes de Compra.
5. Pulsando sobre una orden de compra generada, puede ver los detalles. Si hay algún ítem no producido por el proveedor, puede desmarcarlo este ítem antes de liberar el pedido.
6. Después de los pasos ya descritos, es posible hacer la liberación de la orden de compra o enviarlo por correo electrónico.
OBSERVACIÓN: Para cancelar un pedido de compra que ya ha sido liberado en SupplierPortal, es necesario ponerse en contacto directamente con el proveedor.
IMPORTANTE: La liberación de pedidos a través de SupplierPortal solo es posible para proveedores que hayan adquirido este producto. Póngase en contacto con el proveedor para comprobar si dispone del producto contratado.
Vista completa de la orden de compra
A través del menú Fabricación - Órdenes de compra, es posible una visualización más detallada de la información. Las principales informaciones son:
Información
Nombre OC: campo libre a disposición del usuario, para que pueda dar un nombre a la orden de compra, facilitando su identificación.
Proveedor: es el proveedor de esta orden de compra. Quien suministrará los artículos contenidos en este.
Valor: valor de la orden de compra.
Artículos: número de artículos en la orden de compra.
Creado el: fecha en que se creó la orden de compra
Proyectos: es el proyecto que originó esta orden de compra. En algunos tipos de licencia, tenemos un flujo de trabajo que se enfoca en las principales acciones del usuario mientras usa el sistema. Las licencias que tienen este modelo de trabajo son NA Dealer y NA Foundation.
Cliente: es el cliente de la orden de compra. La orden de compra puede ser emitida a un cliente final oa la propia empresa.
Liberación/ Estado: liberar la orden de compra al proveedor en el Supplier Portal.
Nº PV proveedor: este número puede ser proporcionado por el proveedor y utilizado para el seguimiento del pedido en la fábrica.
Situación proveedor: estado de la orden de compra en la fábrica. IMPORTANTE: Este campo es actualizado por la fábrica.
Archivos
Agregar archivo: el Usuario puede agregar archivos referentes a la orden de compra. Es un campo libre y se puede agregar cualquier archivo.
Facturación
Cobrar a: en este campo se indica contra quién se facturará la orden de compra. Esta información está disponible en el panel de proveedores para que la fábrica tenga los datos de facturación.
Dirección de facturación: en este campo se mostrará la dirección de facturación según la información proporcionada en el campo Cobrar a.
Transporte e Instalación
Montaje: quien se encargará de ensamblar los artículos que se compran.
Transporte hacia: lugar donde se entregará la mercancía.
Envio pagado por: quien pagará el flete de las mercancías.
Dirección de envío: dirección de entrega de la mercancía. Las direcciones varían según lo que elija para Enviar a.
Acciones
Enviar: Enviar esta orden de compra por correo electrónico (PDF).
Descargar: descargar orden de compra en PDF.
Imprimir: imprimir.
Mensajes
Agregar mensaje: opción para agregar un mensaje.
NOTA: Si el proveedor de la orden de compra tiene integración con SupplierPortal, esta área puede ser utilizada como canal de comunicación para posibles inconsistencias de integración, información de facturación, entre otros mensajes relacionados con la orden.
Artículos
Buscar: filtro para ayudar al usuario.
Catálogo: filtro para ayudar al usuario.
Estilos: filtro para ayudar al usuario.
Categorías: filtro para ayudar al usuario.
Agregar artículo: agregue un artículo a esta orden de compra.
Historia
Se muestra el historial de cambios de órdenes de compra, con fecha y usuario.
Ejemplo:
Generar manualmente una Orden de Compra
Esta función permite generar una Orden de Compra manual. Para ello:
1. Vaya a Fabricación - Órdenes de compra;
2. Haga clic en el botón Agregar
3. Informar al Proveedor previamente registrado. Haga clic aquí para más informaciones.
4. Informe al Cliente a qué se refiere la compra y el Ambiente;
- Para informar al cliente, la negociación realizada con ese cliente ya debe haber sido convertida y una Orden de Venta generada para esta negociación;
5. Defina el tipo de Orden de Compra, si será Principal, para Asistencia Técnica o Adicional;
- Principal: orden de compra convencional, estándar;
- Asistencia técnica: cuando la Orden de Compra se realiza a partir de la asistencia / mantenimiento del proyecto de un cliente. Cuando por alguna razón específica, uno o más artículos deben ser recomprados al proveedor;
- Adicional: Cuando sea necesario solicitar la compra de un artículo adicional referido a otra Orden de Compra ya solicitada.
6. Informar el número de pedido si tiene un número o código para controlar el registro de clientes, haga clic en Siguiente;
7. Definir las condiciones de pago y la información de entrega y el, haga clic en Siguiente;
8. Defina los artículos que entrarán en el pedido, definiendo la cantidad y la entrega y luego haga clic en Siguiente.
9. Establezca las condiciones de pago y haga clic en Guardar.
Enviar la orden de compra a un proveedor
Puede enviar su orden de compra a los proveedores de las siguientes formas:
A través de correo electrónico
1. Acceda a la Orden de Compra deseada, en la esquina superior derecha de Acciones, seleccione la opción Enviar;
2. Se carga automáticamente el e-mail informado en el registro del proveedor;
3. Se adjunta la Orden de Compra por defecto.
A través de archivo PDF
Para generar la orden de compra en formato .PDF existen dos opciones:
- Opción 01 - Descargar
1. En Acciones, seleccione Descargar.
2. Espere mientras se genera el archivo .PDF.
- Opción 02 - Imprimir
1. Seleccione en la esquina superior derecha la opción Imprimir;
2. De esta forma será posible imprimir en formato PDF, si desea enviar físicamente la Orden de Compra;